紙尿褲江湖:“嗅到了冬天的氣息”
紙尿褲曾被認(rèn)為是一門好生意。門檻不高,空間巨大。
即使你什么都不懂,一條高配置進(jìn)口生產(chǎn)線3000萬(wàn)元,你去買設(shè)備的時(shí)候,他們就會(huì)告訴你熱風(fēng)無(wú)紡布(主流的紙尿褲面層材料)去哪里采購(gòu),芯體(紙尿褲內(nèi)層材料,決定其吸水性)中的材料大概用什么比例……這個(gè)行業(yè)的上游資源已經(jīng)非常成熟,幾乎是一條龍服務(wù)。然后你就能開工生產(chǎn)了!如果選擇普通國(guó)產(chǎn)線,門檻還會(huì)更低。
但同時(shí)這又是一個(gè)高速增長(zhǎng)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。
2014年中國(guó)紙尿褲的市場(chǎng)規(guī)模約290億,同比上年增長(zhǎng)16%。相比此前連續(xù)多年20%以上的增長(zhǎng)率,這已是有所放緩。加上目前紙尿褲在中國(guó)市場(chǎng)的滲透率仍然很低,不到50%,參照西方發(fā)達(dá)國(guó)家90%以上的滲透率,其市場(chǎng)空間在不遠(yuǎn)的將來(lái)可能達(dá)到千億級(jí)。
可是,鍋里的再好,能不能到碗里來(lái)又要另說了。
國(guó)產(chǎn)紙尿褲“成長(zhǎng)的煩惱”
粗略統(tǒng)計(jì),中國(guó)市場(chǎng)上有1200多個(gè)紙尿褲品牌,每天還不斷有新品牌進(jìn)入。從占有率和話語(yǔ)權(quán)看,資源分布極不平均。
排名前十的品牌瓜分了80%的市場(chǎng)份額,其中獨(dú)大的四家外資品牌被業(yè)內(nèi)稱為“四大”,即幫寶適、媽咪寶貝、好奇和花王,高端市場(chǎng)幾乎被這四家包攬。大量國(guó)產(chǎn)紙尿褲品牌只能定位中低端,主要在三、四線市場(chǎng)銷售,疲于渠道戰(zhàn)和價(jià)格戰(zhàn)。
話語(yǔ)權(quán)的差異,更是國(guó)產(chǎn)品牌解不開的心結(jié)。
舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子,消費(fèi)者給幫寶適打投訴電話。幫寶適的服務(wù)人員不急不慌,拋出一套標(biāo)準(zhǔn)話術(shù):如果漏尿,請(qǐng)你檢查尺碼是否合適、穿戴是否正確……總之,不是產(chǎn)品質(zhì)量的問題。
消費(fèi)者也就被“洗腦”,這么大的品牌,全球都有銷售,不可能產(chǎn)品出問題。即使試過各種改進(jìn)方法,依然漏尿,那她也會(huì)確信:買到假貨了!
而國(guó)產(chǎn)品牌遇到投訴,即使明知不是產(chǎn)品的問題,姿態(tài)也絕不能像外資品牌那么高,一路賠著小心和笑臉,媽媽們依然憤憤不平:國(guó)產(chǎn)就是不靠譜!
年輕的紙尿褲行業(yè),遇到了每一個(gè)“中國(guó)制造”都曾遇到過的“成長(zhǎng)的煩惱”。因?yàn)殚T檻低,因?yàn)閮r(jià)格戰(zhàn),大量粗制濫造的產(chǎn)品涌入市場(chǎng),給消費(fèi)者先入為主地造成了國(guó)產(chǎn)等于劣質(zhì)的不良印象。
繁榮下的危機(jī)
在幫寶適開啟了中國(guó)紙尿褲市場(chǎng)后:與其原料相關(guān)的造紙、衛(wèi)生用品企業(yè)自然將產(chǎn)品順延至紙尿褲;一批產(chǎn)能過剩的制造企業(yè)以“換個(gè)更適銷的產(chǎn)品來(lái)生產(chǎn)”的思路轉(zhuǎn)型投產(chǎn)紙尿褲;另外還有一群人,因?yàn)榭春眉埬蜓澋氖袌?chǎng)前景,毅然投身創(chuàng)業(yè)——這些人,共同構(gòu)成了今天紙尿褲的“國(guó)產(chǎn)軍團(tuán)”。
國(guó)產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)自然是價(jià)廉。以主流價(jià)位來(lái)說,外資大約是國(guó)產(chǎn)的1.7倍。這在早期為國(guó)產(chǎn)贏得了生存空間。前兩年,國(guó)產(chǎn)軍團(tuán)的“老大哥”恒安集團(tuán)主席許連捷在某行業(yè)會(huì)議上意味深長(zhǎng)地說,“大家好好干,這個(gè)行業(yè)還能再干幾年。”
近兩年,外資品牌仍保持著增長(zhǎng)加速度,國(guó)產(chǎn)軍團(tuán)的增長(zhǎng)卻放緩了。
一方面,是國(guó)產(chǎn)品牌原本定位的中低端市場(chǎng)在不斷“萎縮”。高端紙尿褲成為市場(chǎng)“黑馬”,年增長(zhǎng)率達(dá)30%~40%,份額從2010年的不足10%擴(kuò)大到2013年的15%。
業(yè)內(nèi)分析,城鎮(zhèn)化和電商的普及,將一、二線市場(chǎng)與三、四線市場(chǎng)的差距迅速拉平。想要靠原來(lái)的信息不對(duì)稱、地域差異等辦法賺錢,變得越來(lái)越難。
另一方面是嚴(yán)重同質(zhì)化導(dǎo)致的惡性競(jìng)爭(zhēng)。因?yàn)槿狈ζ放评Γ饕蕾嚽劳扑],大量國(guó)產(chǎn)品牌對(duì)渠道重金激勵(lì),你給門店40個(gè)點(diǎn)毛利,我就給門店50個(gè)點(diǎn)。沒那么多人力物力覆蓋市場(chǎng)?那就縮小范圍,高壓滲透。
于是,你會(huì)發(fā)現(xiàn)很多品牌都有地域色彩,甚至只局限在一個(gè)縣城的范圍,超出這個(gè)縣,根本看不到。
高負(fù)債經(jīng)營(yíng)是另一個(gè)隱藏的危機(jī)。前幾年行業(yè)增長(zhǎng)迅猛,大干快上是很多企業(yè)的戰(zhàn)略選擇。當(dāng)時(shí)不少人認(rèn)為,上市指日可待,沖一沖也許就上了,什么高風(fēng)險(xiǎn)的籌錢手段都敢用。如今上市的“門”關(guān)了,苦果都要親嘗:玩對(duì)賭的,控制權(quán)易主,十幾年辛苦付諸東流;玩借貸的,一天的利息甚至高達(dá)20萬(wàn)元。
如果說過去兩年是行業(yè)的秋天,那么,近期四大呼之欲出的價(jià)格戰(zhàn),讓業(yè)內(nèi)人都嗅到了冬天的氣息。
寒風(fēng)已經(jīng)刮來(lái):幫寶適和好奇的價(jià)格都有明顯下調(diào);花王得益于日元的大幅貶值,早已計(jì)劃推出單片1塊錢以下的產(chǎn)品,這一向被認(rèn)為是國(guó)產(chǎn)紙尿褲的主場(chǎng)。
如果開打,且不論成本控制誰(shuí)有優(yōu)勢(shì);單是前端銷售的一點(diǎn)波動(dòng),就會(huì)讓一批高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的企業(yè)因現(xiàn)金流出現(xiàn)問題不戰(zhàn)而亡。
現(xiàn)在拼的,不僅是體量,還有誰(shuí)活得更健康。
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