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中國幼教行業(yè)市場深度調(diào)查:新興中產(chǎn)階級助推幼教領(lǐng)域需求增長

2018-07-27 15:45   來源:幼教觀察

  隨著“全面二胎”政策實施,我國新增約131萬增量新生兒,幼教市場進一步擴容。在國家教育性財政支出持續(xù)增長,居民收入支出雙增加,教育、人口政策和新生兒回聲潮“多重共振”的背景下,幼教行業(yè)未來規(guī)模增長可期。

  去年,隨著“全面二胎”政策實施,我國新增約131萬增量新生兒,幼教市場進一步擴容。在國家教育性財政支出持續(xù)增長,居民收入支出雙增加,教育、人口政策和新生兒回聲潮“多重共振”的背景下,幼教行業(yè)未來規(guī)模增長可期。

  一、需求層面: 80后與 90后的新家長帶來新教育需求

  年輕家長已經(jīng)成為或即將成為早幼教消費群體。從使用者與付費者的角度,教育的使用者(學(xué)生)和教育的付費者(家長)是分離的,使用者使用教育產(chǎn)品和服務(wù),而消費者關(guān)注使用者使用產(chǎn)品和服務(wù)后的結(jié)果。這一特性在幼教領(lǐng)域為明顯。企業(yè)不僅需要研究使用者特性,還需要關(guān)注付費者的想法。而一代作為新一代家長,他們的特性無疑更值得我們研究。

  1、人口結(jié)構(gòu)變化:二胎政策下中國迎來新一輪嬰兒潮

  如今,上一輪嬰兒潮期間出生的 80 后與 90 后已經(jīng)步入或者正在步入生育年齡,在2015 年 10 月二胎政策全面開放的時代背景下,新一輪嬰兒潮正推動中國的人口結(jié)構(gòu)發(fā)生全新的變化。

  80后與 90后占總?cè)丝?/3。上個世紀80 年代末期到 90 年代,由于新中國成立后嬰兒潮代已經(jīng)到了婚育時期,中國出現(xiàn)了第三次嬰兒潮。根據(jù)報告顯示,中國新一代消費者擁有 4 億之多,是中國總?cè)藬?shù)的1/3,是美國同代人的5倍,更是超過了美國和西歐勞動力人口之和。

  “二胎政策”帶來新一輪嬰兒潮。受人口的計劃生育影響,我國 0-14 歲人口在 2011年達到低點 22,164 萬人,并于 2012 年和 2013 年緩慢增長,增長率為 0.1%~0.5%。而 0-6 歲的幼兒的人口在 2014 年之前的五年中基本保持平穩(wěn),維持在 11,210 萬人左右。在 2013 年局部開放二胎政策后,2014 年 0-14 歲人口開始回升,增長率達到 1%,占總?cè)丝诘?16.49%,占比為 4 年高。

  根據(jù)全國政協(xié)人口資源環(huán)境委員會第四次人口與發(fā)展座談會口徑,2016 年上半年出生人口同比增長 6.9%,其中二孩出生占比超過 40%,二胎政策實施平穩(wěn),生育狀況與政策調(diào)整前的預(yù)判基本吻合。

  2017 年 1 月 25 日,國務(wù)院發(fā)布《國家人口發(fā)展規(guī)劃(2016-2030 年)》,該規(guī)劃提出目標:2020 年全國總?cè)丝谶_到 14.2 億人左右,2030 年達到 14.5 億人左右。根據(jù)預(yù)測,未來幾年每年將有 2000 萬左右新生兒出生,全國 0-6歲幼兒數(shù)量將在 2020 年達到 1.43 億,較 2014 年增加 2959 萬。幼兒數(shù)量的增長無疑將帶來早幼教市場規(guī)模的相應(yīng)增長。

2006~2015 出生人數(shù)(萬人)

中國幼教行業(yè)市場深度調(diào)查:新興中產(chǎn)階級助推幼教領(lǐng)域需求增長

0~6 歲幼兒數(shù)及預(yù)測(萬人)

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  2、社會階層變化:年輕家長消費升級

  收入結(jié)構(gòu)消費結(jié)構(gòu)變化明顯。如今,越來越多的 80 后與 90 后步入社會,這一代人剛好受益于 1999 年教育部出臺的《面向 21 世紀教育振興行動計劃》的大學(xué)擴招計劃,這些擁有高學(xué)歷的人群廣泛步入金融、互聯(lián)網(wǎng)等高收入領(lǐng)域,成為公司白領(lǐng),創(chuàng)新人員和管理人員。他們正在用自己的知識和能力優(yōu)勢在社會中取得相應(yīng)的高收入。隨之而來,我國的收入和消費人群結(jié)構(gòu)也正在發(fā)生明顯變化。

  據(jù)預(yù)測,中國 80 后、90 后的平均年收入將從 2014 年的 5900 美元(約 3.63 萬元)增長至 2024 年的 1.3 萬美元(約 8.96 萬元)。顯而易見,年輕一代將成為新興中產(chǎn)階級。未來這群年輕人必將成為中國消費的中堅力量,他們的消費意愿、消費能力、消費理念將強烈沖擊著未來的消費市場,更甚于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級。

中國收入階層變化

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不同收入階層消費水平比較

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  3、高收入人群比例上升推動高端精英教育

  截至2015 年,中國的百萬富翁數(shù)量超 133 萬人,近萬中國人資產(chǎn)凈值超 5000 萬美元,增幅近 24%,人數(shù)位居世界第二。Wind 數(shù)據(jù)顯示,中國高凈值人群數(shù)量以每年 20 萬人左右的數(shù)量持續(xù)穩(wěn)定增長,在 2016 年 5 月已經(jīng)達到 134 萬人。這一部分高收入人群對子女的教育投入顯著高于其他人群,他們更追求高端教育和精英教育,在高端教育投入方面價格敏感度更低。因此,高收入人群的增加直接導(dǎo)致高端教育和精英教育市場的擴大。

中國高凈值人群數(shù)量

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  需求刺激下,高端幼兒園、兒童高爾夫培訓(xùn)等將大程度收益。在消費升級大背景和對教育的投資理念的指引下,隨著二胎政策帶來的幼兒增長效應(yīng)釋放,子女教育競爭提前等因素影響,中高端幼兒園的市場需求越來越大。

  據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)分析,2007—2015 年全國幼兒園數(shù)量和在園人數(shù)持續(xù)穩(wěn)定增加,2015 年我國幼兒園約22.37 萬所,比上年增加 1.38 萬所,入園幼兒 2008.9 萬人,多地存在入園難問題,幼兒園供給不足。

  據(jù)測算我國學(xué)齡前兒童將在 2021 年達到大值約 5751 萬人,需要幼兒園近 32 萬所。民辦園將是填補近 10 萬缺口的主力軍,舉辦者往往選擇中高端園,再考慮舊園升級改造以及現(xiàn)有中高端園存量,企業(yè)市場空間巨大,將會催生一大批優(yōu)質(zhì)的高端國際幼兒園。

2010-2015 年我國幼兒園數(shù)量走勢圖

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  4、新興中產(chǎn)階級助推幼教領(lǐng)域需求增長,蘊藏巨大空間

  根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016 年中國的中產(chǎn)階級已經(jīng)達到 2.25 億,預(yù)計 2020年將達 4 億。中產(chǎn)階級規(guī)模迅速發(fā)展消費需求更高,消費觀念更加開放,已經(jīng)帶來也將進一步推動中國社會的整體消費升級。

  根據(jù)0-6 歲家庭月收入/每月教育支出情況顯示,月收入在 5000 元以下的家庭,近七成每月支出中早教教育費用為 300 元以下;月收入達到 10000 元以上,教育支出有顯著的增長,平均每月家庭早教教育支出達到 1000 元以上;月收入達到 30000 元以上,對教育的投資更加可觀,20%以上的家庭每月投入 2000 元以上。雖然這些數(shù)據(jù)對比 2015 年略有提升,但是總體而言,0-6 歲孩子家庭月收入低于 30000 元的家庭每月用于早教產(chǎn)品的支出費用在 500 元以下的占比仍均超過 50%,足以說明家庭對于幼教產(chǎn)品的投入仍有巨大提升空間。

  我們認為隨著 80 后職場地位的穩(wěn)步提升和工資不斷上漲,這新興一代中產(chǎn)階級家長對子女早期教育重視程度提升以及對幼教電子產(chǎn)品的接受程度提升,家長在幼兒教育支出也會不斷增大。

學(xué)齡前家庭教育需求偏好與特點

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2016 年中國 0-6 歲家庭月收入/ 平均月教育產(chǎn)品支出情況

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  二、供給層面:競爭格局穩(wěn)態(tài)遠未形成,蘊藏巨大投資機會

  目前全國范圍內(nèi)擁有市場影響力及集中度較高的幼兒園品牌。截至 2015年,我國幼兒園數(shù)量達 22.37 萬家,其中民營幼兒園 14.64 萬家,占比 65%。園所數(shù)量多的前五位民辦機構(gòu),合計幼兒園市場占有率不到 2%,幼教行業(yè)還處于起點位臵,等待著資本市場的整合與品牌化。

  目前,幼兒園行業(yè)集中度低,行業(yè)割據(jù)現(xiàn)象嚴重,未能形成規(guī)?;季帧H珖?guī)模較大的五個代表性幼兒園企業(yè):紅纓、北京博苑幼兒園連鎖、紅黃藍、金色搖籃,諾貝兒他們相加的園所總數(shù)僅占全國幼兒園總數(shù)(22.37 萬所)的 1.44%,幼教前 100 家幼兒機構(gòu)市場占有率不足 5%。

  行業(yè)內(nèi)企業(yè)格局較小,未出現(xiàn)能夠把控市場的龍頭企業(yè)??v觀我國幼兒教育產(chǎn)業(yè)鏈,線上幼兒教育市場為用戶提供各種教育資源,平臺和技術(shù)資源供應(yīng)商處于產(chǎn)業(yè)鏈上游。而線下教育資源則直接或間接通過代理商、渠道商到達用戶手中。整個產(chǎn)業(yè)鏈較為零散,上下游割據(jù)現(xiàn)象較為嚴重,協(xié)同效應(yīng)較差,缺乏行業(yè)領(lǐng)頭羊,尤其以下游線下幼兒教育機構(gòu)為嚴重。

  除此之外,中國幼教政府投入少,地區(qū)差異大,整體水平低下,兩極分化現(xiàn)象嚴重。低端幼兒園軟硬件條件落后,而高端幼兒園人滿為患卻依舊供不應(yīng)求。14 年中國高端幼兒園數(shù)量總達 4208 所,市場占有率僅為 2%,幼兒教育內(nèi)容市場較為分散,各種類型的內(nèi)容產(chǎn)品層出不窮,教育理念流派眾多,同時市場參與者眾多,產(chǎn)品水平參差不齊,缺乏系統(tǒng)化。

  提前布局的公司擁有先發(fā)優(yōu)勢,有助于打造品牌壁壘。早幼教市場中,部分公司已經(jīng)進行全方位的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈布局,發(fā)展自己的特色優(yōu)勢,打造屬于自己公司的品牌壁壘。

  我們預(yù)計隨著早幼教市場的不斷擴張,行業(yè)并購熱潮仍將持續(xù)并帶來投資機遇。隨著越來越多地設(shè)計教育領(lǐng)域,教育資產(chǎn)的證券化將不斷加速。

  與此同時,隨著更多并購案例的出現(xiàn),教育資產(chǎn)的稀缺性將會下降,行業(yè)將逐步整合,形成較為成熟的競爭格局。

  在此過程中,模式優(yōu)秀、業(yè)績能兌現(xiàn)的教育企業(yè)將脫穎而出,細分領(lǐng)域龍頭也將持續(xù)整合領(lǐng)域內(nèi)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)并做產(chǎn)業(yè)鏈延伸,能否及時發(fā)掘這些公司將決定能否把握投資的重要機遇。

標簽幼教
編輯:甜甜

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