過去一年,羊奶粉增長勢頭不減,品牌數(shù)量也在不斷上升,國內(nèi)外巨頭紛紛加入。羊奶粉也逐漸從一個細(xì)分品類成長為一個行業(yè)趨勢,也正是巨頭的加入,使得羊奶粉行業(yè)進(jìn)入了大品牌競爭時代。
01、巨頭入局
由于近年羊奶粉的加工工藝、脫膻工藝愈加成熟,并且羊奶粉的獨特優(yōu)勢逐漸被大眾所熟知,這一品類迅速發(fā)展起來,并且隊伍不斷壯大,市場規(guī)模迅速增長。
2019年11月,健合集團(tuán)推出的幼兒配方羊奶粉產(chǎn)品正式上市。緊接著12月,伊利通過配方注冊的金領(lǐng)冠“悠滋小羊”幼兒配方羊奶粉正式上市?;菔洗笾腥A區(qū)總裁瞿峰也向媒體透露,公司即將在香港上市羊奶粉,并通過跨境電商的方式銷售至內(nèi)地市場。
此外,還有早已通過注冊的圣元圣特拉慕,蒙牛雅士利旗下的朵拉小羊、多美滋、多美滋初穎,澳優(yōu)旗下的佳貝艾特等等羊奶粉品牌。
這些企業(yè)入局的背后,是羊奶粉領(lǐng)域的增長機(jī)遇及對高端產(chǎn)品的布局。
近年來,嬰配粉行業(yè)競爭加劇、新生兒出生率連續(xù)下降,但羊奶粉領(lǐng)域由于入局者相對較少、基數(shù)也比較小等原因,在大環(huán)境增速放緩的情況下依然保持高速增長,而伊利、合生元等大品牌的入局無形中加熱了市場。
AC尼爾森數(shù)據(jù)顯示,2019年上半年,幼兒奶粉總體同比增速為9.4%。其中羊奶粉的增速達(dá)30.8%,有機(jī)奶粉、普通嬰兒奶粉分別為16.8%、10%。
而中國社會科學(xué)食品藥品產(chǎn)業(yè)發(fā)展與監(jiān)管研究中心2018年發(fā)布的《中國羊奶粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》顯示,2008年羊奶粉的市場銷售額僅在3億元左右,到2015年時已經(jīng)突破50億,預(yù)計2020年能達(dá)到100億元。
羊奶粉近些年才逐漸被國內(nèi)消費者認(rèn)可,在消費升級和高端化的背景下,增速整體市場,幾乎已從細(xì)分品類成長為企業(yè)必備產(chǎn)品。
02、2020年是“較量”的開始
為了爭奪迅速發(fā)展的羊奶粉市場,眾多企業(yè)已著手大力投入。除了目前的羊奶粉頭部品牌佳貝艾特以外,圣元、健合集團(tuán)、雅士利、伊利等都在發(fā)力。
就羊奶粉品類而言,企業(yè)該上的都上了,尚未推出產(chǎn)品的也已經(jīng)明確要推。
2019年底,上市不到一個月的合生元可貝思宣布訂單超過2.5億元。足以看到大品牌產(chǎn)品的影響力及優(yōu)勢。
其實,羊奶粉是配方注冊制后迅速崛起的一個品類,但隨著越來越多的大企業(yè)開始推羊奶粉,勢必將加速整個行業(yè)的進(jìn)化升級,使得羊奶粉從原本簡單的入局品類競爭踏上了品牌產(chǎn)品之間的競爭,企業(yè)開始注重品牌影響力的打造、差異化產(chǎn)品的推出和上游資源的整合。
不可否認(rèn),羊奶粉已經(jīng)發(fā)展成國內(nèi)奶粉市場中的第二大類別,以羊奶為主要來源的羊奶粉營養(yǎng)價值較高,且經(jīng)過多年市場教育,更易被人體消化和吸收的認(rèn)知已經(jīng)深入人心,因此產(chǎn)品的商業(yè)價值不斷升高。
羊奶粉初興起時,只有2-3億元的市場,經(jīng)過近十年的發(fā)展,市場呈現(xiàn)一片欣欣向榮的景象。但是,配方注冊之前的羊奶粉市場長期處于低價值競爭階段,即使到了今天,羊奶粉品牌也是大多比較小,目前國內(nèi)市場上除了澳優(yōu)旗下佳貝艾特成績外,其他品牌產(chǎn)品雖然發(fā)力較猛但品牌的影響力仍然較小,市場份額也難以比擬,第二梯隊也未出現(xiàn)有“領(lǐng)頭羊”氣質(zhì)的品牌。
但是,有實力、有潛力的羊奶品牌是有的,幾個大品牌在資金能力、渠道開拓、品牌美譽度、營銷能力、產(chǎn)品研發(fā)等方面有較大優(yōu)勢。
未來,市場競爭會進(jìn)一步加劇,大品牌的入局很大程度上能使羊奶粉行業(yè)品牌集中度進(jìn)一步提升,中小型的羊奶粉企業(yè)會比較危險,機(jī)會也會越來越小,很多企業(yè)可能面臨退出市場的局面。未來是大品牌的競爭,是巨頭之間的較量。
03、品牌+渠道是關(guān)鍵
此前,《母嬰時代》曾報道過,目前國內(nèi)市場上的羊奶粉品牌已經(jīng)超過100個,除了已經(jīng)通過配方注冊的產(chǎn)品外,還有一些是通過跨境購進(jìn)入到國內(nèi)市場的??梢哉f,羊奶粉市場,該布局的都已經(jīng)布局,羊奶粉行業(yè)紅利也已進(jìn)入尾聲。
隨著市場的發(fā)展,羊奶粉行業(yè)格局已經(jīng)發(fā)生從品類向品牌的改變。要想在激烈的市場競爭中分得一杯羹,提升市場占有率,比拼的將是企業(yè)的品牌以及渠道服務(wù)的專業(yè)能力。
為了讓品牌迅速深入人心,不少企業(yè)選擇了聘請代言人進(jìn)行品牌營銷,比如伊利、澳優(yōu)、雅士利、合生元等,借助明星的影響力,使產(chǎn)品更加能迎合媽媽群體,有利于實現(xiàn)品牌滲透,從而對公司的線上線下銷售起到積極的推動作用。
可以看出,當(dāng)前國內(nèi)幾大品牌紛紛在品牌建設(shè)上加大投入,以期占領(lǐng)消費者的心智,品牌建設(shè)將使得行業(yè)集中度進(jìn)一步增強(qiáng),曝光不足且在配方上不具備明顯優(yōu)勢的中小品牌,生存環(huán)境勢必更加嚴(yán)苛。
對于羊奶粉品牌而言,如何在激烈競爭中始終保持優(yōu)勢位置,才是重中之重。近兩年的發(fā)展,使得配方注冊后的羊奶粉市場進(jìn)一步洗牌,行業(yè)優(yōu)勢資源掌握部分大品牌手中。一些小品牌由于前期投入過大,生產(chǎn)成本又高,后期市場發(fā)展不力,產(chǎn)能、資源變現(xiàn)困難,已經(jīng)越來越難過。
在2018年初奶粉配方注冊制正式實施,每家乳企不得擁有超過3個系列9個配方的產(chǎn)品。本就只是在鄉(xiāng)鎮(zhèn)奶粉市場分一杯羹的中小奶粉品牌“遍野哀嚎”。原本在三四線及以下市場,有很多“雜牌”產(chǎn)品,注冊制則直接剔除了這些產(chǎn)品。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2017年中國新生兒的規(guī)模有1700萬左右,其中超過6成分布在非一二線城市。奶粉新政在剔除了一批中小奶粉品牌之后,留下了巨大的空白市場。隨著三四線城市的母嬰消費能力不斷提升,這一市場成為奶粉企業(yè)布局的重點,吸引了不少品牌的關(guān)注。
《母嬰時代》記者認(rèn)為,羊奶粉本身市場份額就不大,目前只有百億元級別,難與牛奶粉平分秋色,而目前的高速增長能夠維持多久也是一眾品牌不得不面對的問題。眾多品牌的入局,考驗的將是羊奶粉產(chǎn)品的品牌力以及全渠道覆蓋能力。
在線咨詢