12月14日，“第四屆海外農(nóng)業(yè)研究大會(huì)”在北京順利召開(kāi)，本次會(huì)議由中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院國(guó)際合作局、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院海外農(nóng)業(yè)研究中心主辦，中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所承辦，200余名代表參加了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，6000余人觀看了網(wǎng)絡(luò)直播。

　　海外農(nóng)業(yè)研究大會(huì)是中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院海外農(nóng)業(yè)研究中心面向政府部門(mén)、農(nóng)業(yè)科研機(jī)構(gòu)和“走出去”企業(yè)發(fā)布研究成果、促進(jìn)信息共享和農(nóng)業(yè)對(duì)外合作的平臺(tái)，2017-2020年已先后成功舉辦四屆，會(huì)議影響力逐步增強(qiáng)。

　　海外農(nóng)業(yè)研究中心每年發(fā)布涉及牛奶、大豆、玉米、牛肉、豬肉、棉花、農(nóng)機(jī)等十余個(gè)產(chǎn)品的海外市場(chǎng)研究報(bào)告，其中有關(guān)牛奶的報(bào)告《牛奶世界供需形勢(shì)分析》由《中國(guó)乳業(yè)》雜志社完成。本文先摘編如下，部分內(nèi)容與大家共勉。

　　01

　　全球牛奶的供應(yīng)和消費(fèi)增長(zhǎng)放緩

　　2010年以來(lái)，全球牛奶產(chǎn)量以每年約915萬(wàn)噸的速度持續(xù)增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)1.92%；全球牛奶消費(fèi)量以每年約191萬(wàn)噸的速度保持增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)1.07%，因此全球牛奶消費(fèi)量占產(chǎn)量的比重呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)[1]。短期看，牛奶產(chǎn)量的增速在2014-2015年出現(xiàn)了小高峰，2017之后逐年下降。2019年全球牛奶產(chǎn)量達(dá)5.24億噸，比2018年提高1.27%，但仍低于近9年1.92%的年均增速；消費(fèi)量1.89億噸，比2018年提高1.00%，也低于近9年1.07%的年均增速（圖1）。可見(jiàn)2019年度全球牛奶供需仍然呈現(xiàn)“供應(yīng)減緩、需求也放緩”的整體形勢(shì)。

　　圖1 全球牛奶的總產(chǎn)量和總消費(fèi)量

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

　　從區(qū)域來(lái)看，歐盟和美國(guó)依然是全球大的牛奶生產(chǎn)基地[2]，2019年牛奶產(chǎn)量分別為1.55億噸和0.99億噸，分別供應(yīng)了全球30%和19%的牛奶產(chǎn)量。第三位印度為0.92億噸，占全球的17%。中國(guó)和俄羅斯各為0.32億噸和0.31億噸，均占全球產(chǎn)量的約6%。雖然歐盟和美國(guó)是全球產(chǎn)量主力，但近年來(lái)也不可避免的出現(xiàn)增速乏力的跡象，如2015年歐盟取消牛奶生產(chǎn)配額制度之后，2017-2019年產(chǎn)量的年增速分別為1.59%、0.77%、0.40%；美國(guó)2017-2019年產(chǎn)量的年增速分別為1.45%、0.95%、0.37%，增速均持續(xù)下滑（表1）。相反，在主要奶源國(guó)家中，印度、巴西、中國(guó)的增速為明顯。其中，印度2017-2019年的產(chǎn)量分別比上一年提高了554萬(wàn)噸、617萬(wàn)噸、220萬(wàn)噸，年均增速保持在5%～6%。巴西2019年牛奶產(chǎn)量為2,375萬(wàn)噸，同比增速2.97%。中國(guó)2019年牛奶產(chǎn)量為3,200 萬(wàn)噸，雖然僅占全球牛奶產(chǎn)量的6%，但比2018年增產(chǎn)125萬(wàn)噸，同比增4.07%。此外，歐盟、美國(guó)、俄羅斯、加拿大、白俄羅斯、日本等國(guó)也比去年有小幅增長(zhǎng)。但是，澳大利亞、烏克蘭、阿根廷的牛奶產(chǎn)量有較大幅度的下降，以澳大利亞、烏克蘭為突出，2017—2019年間連續(xù)三年均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，年均減產(chǎn)分別為2.35%、1.55%。其中澳大利亞2019年牛奶產(chǎn)量為883 萬(wàn)t，同比降6.6%，遠(yuǎn)高于前兩年的減產(chǎn)速度（表1），可能是山火對(duì)農(nóng)業(yè)造成了持續(xù)較大影響，預(yù)計(jì)這兩個(gè)國(guó)家2020年產(chǎn)量還將下行。

　　表1 世界各國(guó)牛奶生產(chǎn)量

　　02

　　全球奶價(jià)持續(xù)走高

　　根據(jù)國(guó)際牧場(chǎng)聯(lián)盟（IFCN）發(fā)布的乳品價(jià)格指數(shù)[3]，全球奶價(jià)自2016年回升以來(lái)，一直呈現(xiàn)整體波動(dòng)的狀態(tài)，2019年又歷經(jīng)了一個(gè)新的短暫升降周期（圖2）。2018年5月份，全球奶價(jià)達(dá)到了當(dāng)年的高峰（37.9美元/100kg），隨后持續(xù)下降至年底。2019年上半年，全球奶價(jià)先是經(jīng)歷了一個(gè)急速上升周期，由1月份的33.6美元/100kg快速上升至5月份的41.2美元/100kg，達(dá)到了2016年以來(lái)的高值，6月份快速回落至36.6美元/100kg，到年底保持波動(dòng)中略有上漲。

　　圖2 IFCN全球奶價(jià)指數(shù)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：IFCN Dairy Data

　　2019年，各主產(chǎn)國(guó)和地區(qū)的原奶收購(gòu)價(jià)格表現(xiàn)各不相同，瑞士持續(xù)走高，美國(guó)呈現(xiàn)大幅度波動(dòng)，歐盟保持穩(wěn)定，新西蘭小幅增長(zhǎng)（圖3）。其中，歐盟和新西蘭的原奶價(jià)格全年保持平穩(wěn)，歐盟穩(wěn)定在33～34歐元/100kg[4]；新西蘭前十個(gè)月穩(wěn)定在29～30歐元/100kg，11月份開(kāi)始上升，年末達(dá)到33.80歐元/100kg。雖然新西蘭與歐盟的原奶價(jià)格差距逐步縮小，但仍保持不太顯著的低成本優(yōu)勢(shì)[5]。美國(guó)則波動(dòng)較大，自1月份的31.02歐元/100kg快速上升至11月份的46.12歐元/100kg，達(dá)到了自2016年以來(lái)的高價(jià)格，之后迅速跌落，直至跌至2020年5月份的27.64歐元/100kg，也是近四年來(lái)的一個(gè)低水平，形成過(guò)山車(chē)式的大起大落。

　　圖3 主要地區(qū)原奶收購(gòu)價(jià)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源: AHDB Dairy

　　03

　　乳制品進(jìn)出口貿(mào)易相對(duì)集中和穩(wěn)定

　　2019年各乳制品的進(jìn)出口量如圖4所示，脫脂奶粉的進(jìn)出口量大，其次是奶酪和全脂奶粉，貿(mào)易量小的乳制品是黃油。其中，脫脂奶粉和全脂奶粉的進(jìn)口貿(mào)易量比2018年分別增長(zhǎng)了3.67%、12.64%，不同的是全脂奶粉的出口貿(mào)易量呈現(xiàn)了增長(zhǎng)趨勢(shì)，增速為3.52%，而脫脂奶粉的出口量無(wú)顯著變化。預(yù)計(jì)2020年，脫脂奶粉的全球進(jìn)口量和出口量均有小幅增加，全脂奶粉的貿(mào)易量保持平穩(wěn)。奶酪的貿(mào)易量近年來(lái)一直平穩(wěn)上升，預(yù)計(jì)2020年進(jìn)口量無(wú)顯著變化，出口量同比增加3.95%。黃油的2019年進(jìn)出口貿(mào)易量都有所回升，進(jìn)出口同比各增加9.49%和4.79%，受疫情影響，2020年預(yù)計(jì)進(jìn)口量為44.9萬(wàn)噸，出口量為89.4萬(wàn)噸，與2019年水平均有所下降。

　　圖4 2019年各乳品進(jìn)出口量

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

　　黃油：2019年新西蘭（54%）和歐盟（23%）共占據(jù)3/4的世界黃油出口市場(chǎng)，另外7%的市場(chǎng)份額屬于白俄羅斯，印度占5%，美國(guó)僅占3%。在進(jìn)口市場(chǎng)中，俄羅斯的進(jìn)口量大為25%，其次是中國(guó)大陸占19%，美國(guó)占14%。

　　奶酪：2019年歐盟、美國(guó)和新西蘭各占世界出口市場(chǎng)份額的42%、17%、16%。在奶酪進(jìn)口市場(chǎng)中，日本進(jìn)口量大為21%，其次是俄羅斯占19%。

　　脫脂奶粉：2019年歐盟（40%）和美國(guó)（29%）共占據(jù)世界脫脂奶粉出口市場(chǎng)的69%，另外16%的市場(chǎng)份額屬于新西蘭，澳大利亞僅占5%。在脫脂奶粉進(jìn)口市場(chǎng)中，墨西哥的進(jìn)口量大為25%，其次是中國(guó)24%，印度尼西亞和菲律賓分別占13%和12%，阿爾及利亞第五占9%。

　　全脂奶粉：2019年新西蘭和歐盟共占據(jù)89%的全球全脂奶粉出口市場(chǎng)，其中新西蘭占75%，歐盟占14%。在全脂奶粉進(jìn)口市場(chǎng)中，中國(guó)的進(jìn)口量大，甚至超過(guò)世界市場(chǎng)的一半（56%），其次是阿爾及利亞占19%。

　　參考文獻(xiàn)：

　　[1]USDA-United States Department of Agriculture. Dairy: World Markets and Trade [DB/OL]. [2020-07-21].

　　[2]IDF-International Dairy Federation. The World Dairy Situation 2019 [DB/OL]. [2019-09-01].

　　[3]IFCN-International Franchise Consultants Network. IFCN Combined World Milk Price Indicator [DB/OL]. [2020-07-30].

　　[4]AHDB-Agriculture and Horticulture Development Board. Dairy: World wholesale prices [DB/OL]. [2020-08-10].

　　[5]Stats NZ. DairyNZ Economic Survey 2018/2019 [DB/OL]. [2020-06-01].