凱度消費(fèi)者指數(shù)(在中國隸屬于CTR)的新報(bào)告顯示,在新冠疫情的影響下,2020年中國城市快速消費(fèi)品銷售額增長0.5%。盡管從二季度起市場穩(wěn)步復(fù)蘇,但全年增速仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于前幾年的水平。國家統(tǒng)計(jì)局的新數(shù)據(jù)也顯示,2020年社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降了3.9%。2020年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實(shí)際增長1.2%,消費(fèi)力增長的放緩使得消費(fèi)者更加理性,追求高端化和追求性價(jià)比的“雙速增長”趨勢在未來仍會(huì)延續(xù)。
品類
從不同品類表現(xiàn)來看,在消毒、清潔類產(chǎn)品的良好帶動(dòng)下,家庭護(hù)理大類同比增長7.9%,勢頭猛。食品大類同比上漲2.7%,其中,方便面、冷凍食品在宅經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)下出現(xiàn)爆發(fā)式增長。社交場景減少、口罩經(jīng)濟(jì)等因素導(dǎo)致美妝和飲料類受疫情沖擊較為嚴(yán)重,仍在逐步恢復(fù)中。
渠道表現(xiàn)
從渠道表現(xiàn)來看,在疫情背景下,出國旅游和走親訪友聚會(huì)受限,導(dǎo)致海外購物和禮贈(zèng)受到直接的沖擊,2020年分別同比下跌59%和19%。快速消費(fèi)品的購買明顯趨于本地化,數(shù)字化和近場化。實(shí)體渠道中大賣場和大超市業(yè)態(tài)表現(xiàn)低迷,分別較去年下跌7%和6%,電商渠道(+35%)和小型超市(+9%)則蓬勃發(fā)展。
2020年主要零售商的表現(xiàn)繼續(xù)分化,永輝集團(tuán)超越沃爾瑪,已經(jīng)成為排名第三的零售商,在四季度份額達(dá)到新高。2020年12月19日,永輝正式進(jìn)入千店時(shí)代,通過全國化的布局,深耕核心區(qū)域,鞏固福建,重慶,四川,北京等省市的區(qū)域優(yōu)勢,積極滲透下沉市場。高鑫零售集團(tuán)維持了市場的地位,在數(shù)字化改造和新業(yè)態(tài)的探索下,全年市場份額較2019年略有提升。在疫情防控常態(tài)化的背景下,區(qū)域零售商中物美,SPAR和步步高通過快速的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,積極推進(jìn)O2O業(yè)務(wù)和會(huì)員運(yùn)營體系及供應(yīng)鏈的深度建設(shè),并加大全國市場的探索力度,逆勢增長,份額均有明顯上升。
© 2021 央視市場研究
數(shù)據(jù)來源:凱度消費(fèi)者指數(shù),蘇寧集團(tuán)包括家樂福與蘇寧小店。
面對(duì)今年年初國內(nèi)疫情的反復(fù)零星散發(fā)和消費(fèi)者購物行為模式的變化,中國零售市場依然面臨巨大的不確定性和挑戰(zhàn)。一季度,就地過年和春運(yùn)客流的驟降將使“宅家消費(fèi)”和“社區(qū)商業(yè)”再一次成為增長的關(guān)鍵詞。消費(fèi)者對(duì)于電商和O2O加家服務(wù)的需求,尤其是高品質(zhì),安全健康的食品及生鮮品類,將繼續(xù)提高。
對(duì)于2021年銷售市場的展望
居家消費(fèi)場景仍是增長的主題
疫情使得家外餐飲遭受重創(chuàng)。國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)表明,2020年全國的餐飲收入同比下降了16.6%,凱度消費(fèi)者指數(shù)的用戶調(diào)查也表明近9成消費(fèi)者在疫情后更傾向在家吃飯,“宅”生活已成常態(tài)。盡管家外市場在2020年下半年逐漸復(fù)蘇,但各地零星爆發(fā)的疫情和農(nóng)歷新年前后消費(fèi)者流動(dòng)性的下降,使得‘居家’仍會(huì)是2021年重要的消費(fèi)場景。中國的消費(fèi)者將更加適應(yīng)‘宅’生活,幫助消費(fèi)者提升‘宅’生活品質(zhì),滿足家內(nèi)不同成員的生活/工作/娛樂/休閑場景的產(chǎn)品和服務(wù)會(huì)有持續(xù)旺盛的需求和巨大的增長潛力。
電商平臺(tái)致力體驗(yàn)升級(jí),直播帶貨進(jìn)入理性發(fā)展的軌道
凱度消費(fèi)者指數(shù)的研究顯示,2020年電商在快速消費(fèi)品市場中同比增長35%,在逆勢中保持高速增長。阿里巴巴、京東等頭部電商平臺(tái)在面臨新的需求和新的社交電商競爭下,積極通過創(chuàng)新獲得增量。一方面,電商巨頭之間的競爭回歸本質(zhì),優(yōu)化購物的便利性,提購物體驗(yàn)。另一方面,電商促銷的常態(tài)化和促銷周期的延長,也使得消費(fèi)者的需求可以得到更穩(wěn)定持續(xù)的滿足。
2020年,具有高度互動(dòng)性和價(jià)格優(yōu)勢的“直播+電商”模式在“宅經(jīng)濟(jì)”的刺激下,迎來爆發(fā)性的增長,成為電商發(fā)展大的風(fēng)口。在全民帶貨的熱潮下,抖音,快手等短視頻平臺(tái)入局電商,拉動(dòng)流量變現(xiàn),成為市場新的推手。目前電商直播仍然是網(wǎng)紅達(dá)人帶貨為主流,但店鋪?zhàn)圆ズ烷T店直播將逐漸成為新的推動(dòng)力量,通過產(chǎn)品和服務(wù)打動(dòng)消費(fèi)者,培育消費(fèi)者的忠誠度,將觀眾轉(zhuǎn)為長期粉絲。強(qiáng)大的商品供應(yīng)鏈能力和售后服務(wù)能力也將推動(dòng)直播帶貨進(jìn)入健康理性發(fā)展和長線運(yùn)營的軌道。
不同零售業(yè)態(tài)構(gòu)建完整社區(qū)生態(tài)圈
近距離滿足居民日常生活的需求成為疫情爆發(fā)后的關(guān)注點(diǎn),這為能解決消費(fèi)者24小時(shí)生活需求的社區(qū)商業(yè)帶來巨大機(jī)遇,以生鮮超市、便利店、社區(qū)團(tuán)購和其他多種社區(qū)近場業(yè)態(tài)矩陣初顯。2020年起眾多零售企業(yè)加碼布局社區(qū)生態(tài),其中不乏原先以大賣場為核心業(yè)務(wù)的頭部零售商,如大潤發(fā)已于去年7月推出家社區(qū)生鮮超市業(yè)態(tài)“小潤發(fā)”,將在今年進(jìn)入規(guī)?;瘮U(kuò)張,而在9月試水的中型超市“大潤發(fā)Super”在品類上做精做細(xì),回歸剛需,在聚焦消費(fèi)者一日三餐的需求的同時(shí)也提升了經(jīng)營效率。
社區(qū)團(tuán)購無疑是2020年炙手可熱的社區(qū)業(yè)態(tài),在解決疫情期間買菜難題上發(fā)揮了不小作用。凱度消費(fèi)者指數(shù)的新研究表明去年12月社區(qū)團(tuán)購在中國1-3線城市25歲以上用戶中的月滲透率達(dá)到了20%以上,人均購買7.6次。這種新興的零售模式依托社區(qū)小店的店主(團(tuán)長),打造高度社交化的“熟人”生意,價(jià)格實(shí)惠是要驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者嘗試的因素?;ヂ?lián)網(wǎng)巨頭們?cè)?020年相繼下場,開啟了混戰(zhàn)模式;據(jù)凱度咨詢預(yù)計(jì),社區(qū)團(tuán)購市場規(guī)模將在今年突破千億,在新的政策法規(guī)的引導(dǎo)下,社區(qū)團(tuán)購將朝著規(guī)范化、秩序化的方向發(fā)展。
電商已經(jīng)成為中國零售市場主流渠道,社區(qū)商業(yè)則是實(shí)體零售商重要的戰(zhàn)場。未來社區(qū)商業(yè)的發(fā)展將不止于滿足日常購物所需的商超業(yè)態(tài),而將逐漸擴(kuò)展成更廣泛的社區(qū)服務(wù)的生態(tài)圈。同時(shí)在線上和線下布局建立社區(qū)生態(tài)矩陣,進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)營,將成為零售增長的巨大機(jī)會(huì)。
O2O同城零售將進(jìn)入多品類高頻時(shí)代
2020年另一個(gè)火熱的賽道就是O2O同城零售,相比盈利模式還不太明朗的社區(qū)團(tuán)購,O2O則更具規(guī)?;?。凱度消費(fèi)者指數(shù)顯示,2020年已經(jīng)有接近60% 的中國城市消費(fèi)者通過O2O配送平臺(tái)購買快速消費(fèi)品。全年中,一季度的滲透率高,超過40%,疫情培養(yǎng)了一大批新用戶,而這些新客的留存率可以達(dá)到50%以上。相比社區(qū)團(tuán)購主打的低價(jià)和下沉,O2O同城零售更多滿足消費(fèi)者對(duì)即時(shí)性需求,目標(biāo)用戶價(jià)格敏感性低,購買的品類購買廣度和頻次也在逐漸擴(kuò)大。
2020年,天貓超市,餓了么、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)都加大了在同城零售業(yè)務(wù)的投入。與此同時(shí),以大潤發(fā)、永輝、沃爾瑪為代表的實(shí)體商超也加快開拓O2O業(yè)務(wù),自營和第三方平臺(tái)雙管齊下。結(jié)合平臺(tái)的物流履約能力和商超豐富的商品供給,同城零售將持續(xù)繁榮,成為更高頻的零售服務(wù)模式。
區(qū)域零售謹(jǐn)慎試水全國擴(kuò)張
2020年,疫情陰霾下實(shí)體商超的開店量較前一年大幅下滑,超市+餐飲的新零售模式降溫,部分零售品牌逆勢而上,或是通過開新店,或是通過收購的方式來擴(kuò)大其市場份額,實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長。永輝從2020年起,陸續(xù)進(jìn)入了云南、江西、廣西等省市。山東龍頭企業(yè)家家悅,則主要通過“買買買”的方式來擴(kuò)展業(yè)務(wù),相繼進(jìn)入河北,安徽,江蘇,內(nèi)蒙古等市場。相比永輝全國29省的全覆蓋,家家悅的擴(kuò)張?zhí)攸c(diǎn)則偏向高密度的布局,目前覆蓋5省,穩(wěn)步打開了長期成長的空間。
零售品牌的全國性擴(kuò)張,必須以強(qiáng)大的供應(yīng)鏈體系和運(yùn)營效率為基礎(chǔ),并有效精準(zhǔn)地把握不同地區(qū)的消費(fèi)習(xí)慣差異,通過不同的業(yè)態(tài)品牌和門店模式的更新迭代滿足消費(fèi)者的變化。資本驅(qū)動(dòng)下‘跑馬圈地’時(shí)代已經(jīng)一去不返,而京東七鮮聯(lián)合區(qū)域巨頭以輕資產(chǎn)的模式打開局部市場也許是一條新的捷徑。2021年優(yōu)秀的區(qū)域零售商在進(jìn)一步鞏固區(qū)域密集的同時(shí),將通過不同的方式尋求更多的擴(kuò)張,基于供應(yīng)鏈和品牌優(yōu)勢的輸出搶占更多新的市場空間。
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