母嬰洗護行業(yè)規(guī)模穩(wěn)健增長市場集中度較為分散暫未出現(xiàn)大龍頭

2021-11-26 09:38　　　來源：觀研天下

　　根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國母嬰洗護行業(yè)分析報告-市場規(guī)模現(xiàn)狀與未來趨勢研究》顯示，母嬰洗護用品主要是指嬰兒及寶媽日常護理必備的用品，包括“準媽媽”、孕婦、產(chǎn)婦以及11歲以下的幼兒。由于母嬰群體身體情況的特殊性，對于洗護用品的成分有更高的要求。目前母嬰洗護用品主要包括：1）護膚用品：身體油、面霜、乳液、爽身粉及防曬護理用品（防曬產(chǎn)品、曬后護理用品等）；孕產(chǎn)護膚類產(chǎn)品，如產(chǎn)后修復等；2）洗浴用品：沐浴產(chǎn)品（沐浴添加劑、香皂、沐浴露、洗發(fā)露、沐浴球等）、香氛類（嬰兒古龍水、驅(qū)蚊止癢液）及洗漱用品（產(chǎn)婦牙刷、牙膏）等；3）清潔用品：洗衣液、餐具清潔液、空氣凈化噴霧及嬰兒濕巾等；4）彩妝用品：兒童彩妝、孕媽彩妝等；5）防尿用品：紙尿褲等。

　　觀研報告網(wǎng)發(fā)布的資料顯示，近年來隨著居民收入的提升、消費水平的提高以及品類創(chuàng)新升級，我國母嬰消費需求不斷提升，尤其是年輕家庭中母嬰消費市場。有數(shù)據(jù)顯示，2013-2020年我國年輕家庭中母嬰消費占家庭消費總額比例持續(xù)上升。到2020年中國母嬰消費占年輕家庭消費比例的19.8%，較2013年的15.9%增長了3.9%，預計2022年將達到20%。

　　2013-2022年中國母嬰消費占年輕家庭消費比例走勢圖

　　數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

　　受益于母嬰電商發(fā)展、品類創(chuàng)新升級，我國嬰童洗護市場規(guī)模穩(wěn)健增長。有數(shù)據(jù)顯示，2020年中國母嬰洗護市場規(guī)模達284.41億元，較2019年增加了25.89億元，同比增長10.0%；預計2021年中國母嬰洗護市場規(guī)模將達到328.10億元。

　　2016-2021年中國母嬰洗護市場規(guī)模統(tǒng)計及預測

　　數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

　　與此同時，電商平臺的發(fā)展推動了母嬰洗護電商市場的發(fā)展。尤其是在疫情期間，催化了母嬰群體消費習慣從線下向線上的轉(zhuǎn)移，帶動母嬰洗護市場進一步躍進。有數(shù)據(jù)顯示，81%的母嬰人群更加偏好通過線上渠道購買母嬰產(chǎn)品，其中95后線上購物傾向更明顯。

　　以整體母嬰電商為例，2020年中國母嬰電商市場規(guī)模達10000.5億元，同比增長9.80%，預計2021年市場規(guī)模將達到11000億元。由此可見我國母嬰洗護電商市場也有著良好的發(fā)展。

　　2013-2021年中國母嬰電商行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計及預測

　　數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

　　在市場前景向好的背景下，母嬰相關企業(yè)數(shù)量也在不斷增加。截止到2021年6月我國共有236.5萬家母嬰相關企業(yè)。其中前5月新注冊52.8萬家，同比增長110.4%。

　　2015-2021年5月母嬰相關企業(yè)新注冊量情況

　　數(shù)據(jù)來源：企查查，觀研天下整理

　　雖然市場上企業(yè)眾多，但目前我國母嬰洗護市場市占率整體趨向分散化。數(shù)據(jù)顯示，2020年CR10市場集中度為30.1%，相較于2011年的59.2%，下降了接近一半的水平；CR5市場集中度從2011年的48.9%下降到2020年的19.3%，CR3市場集中度從2011年的42.0%下降到2020年的13.6%。

　　競爭格局較為激烈，海外品牌分化，本土品牌強勢發(fā)展，老牌頭部洗護品牌市占率被新興品牌稀釋，暫未出現(xiàn)大龍頭。具體來看，2020年強生品牌以5.8%市占率居，自1992年在中國上市后持續(xù)保持市場的地位；國產(chǎn)品牌紅色小象和青蛙王子市占率分別第二、第三，分別占4.1%與3.7%；日本知名母嬰用品品牌貝親市占率第四，為3.0%。

　　2020年中國幼兒0日化品牌市占率統(tǒng)計(%)