預(yù)見2022：《2022年中國母嬰電商行業(yè)全景圖譜》

2022-01-04 09:43　　　來源：前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人問答

　　行業(yè)概況

　　1、定義

　　從狹義的角度來看，母嬰電商包括涉及母嬰產(chǎn)品銷售的綜合和垂直電商。但近年來隨著專營母嬰生態(tài)社區(qū)和工具的線上引流渠道逐漸開始自營品牌及聯(lián)營合作，我國母嬰電商的范圍拓展至母嬰內(nèi)容和工具，即社區(qū)母嬰電商。故目前來看，國內(nèi)母嬰電商主要分為三大類，綜合母嬰電商(如天貓、淘寶、京東等)，垂直母嬰電商(含品牌自營，如孩子王、蜜芽、孩子王等)，以及社區(qū)母嬰電商(如寶寶樹、媽媽網(wǎng)孕育等)。

　　2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：細(xì)分市場類型多樣

　　從我國母嬰電商的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，上游主要是產(chǎn)品和服務(wù)的提供商，例如食品、衣物品、耐用品以及課程、娛樂等服務(wù);中游為母嬰電商行業(yè)，主要分為綜合電商、垂直母嬰電商、母嬰社區(qū)以及品牌自營電商等;下游為支付、物流等服務(wù)商和消費(fèi)群體。

　　從我國母嬰電商行業(yè)的主體參與者來看，上游包含幫寶適紙尿褲、飛鶴奶粉、惠氏奶粉、樂高玩具等品牌供應(yīng)商，中游包含，蜜芽、蘇寧紅孩子等垂直類平臺，寶寶樹(01761.HK)等社區(qū)類平臺，好孩子(01086.HK)等品牌類平臺以及阿里巴巴(09988.HK)和京東(JD)等綜合類平臺，下游包含支付寶等第三方支付服務(wù)商和順豐等物流服務(wù)商。

　　行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在成熟階段

　　我國母嬰電商始于千禧年，紅孩子、寶寶樹(01761.HK)等批母嬰電商開始涌現(xiàn)，隨著淘寶等電商的迅速崛起，母嬰電商站在互聯(lián)網(wǎng)購物的風(fēng)口，在2010年之后爆發(fā)式增長，至今，母嬰電商行業(yè)已日趨成熟

　　行業(yè)政策背景：政策加持，母嬰電商行業(yè)跨境業(yè)務(wù)重點(diǎn)布局

　　2021年10月9日，國家衛(wèi)健委發(fā)布《母嬰安全行動提升計(jì)劃(2021-2025年)》，提出到2025年，進(jìn)一步提升婦幼健康服務(wù)水平，完善危重孕產(chǎn)婦和新生兒救治體系，為婦女兒童提供安全、有效、便捷、溫馨的高質(zhì)量婦幼健康服務(wù)。針對母嬰群體的重視程度可見一斑。

　　縱觀我國母嬰電商的國家政策，近年來，國務(wù)院、國家發(fā)改委、工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范母嬰電商行業(yè)的發(fā)展政策，除了對母嬰產(chǎn)品的規(guī)范化要求日趨嚴(yán)格外，內(nèi)容還涉及母嬰電商發(fā)展技術(shù)路線、母嬰電商發(fā)展目標(biāo)、母嬰電商的應(yīng)用推廣等方面

　　2021年10月9日，國家發(fā)改委、商務(wù)部、網(wǎng)信辦聯(lián)合發(fā)布《"十四五"電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》，明確到2025年，我國電子商務(wù)交易額達(dá)到46萬億元，全國網(wǎng)上零售額達(dá)到17萬億元，工業(yè)電子商務(wù)普及率達(dá)到73%，跨境電子商務(wù)交易額達(dá)到2.5萬億元。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　1、母嬰電商用戶數(shù)量龐大

　　從用戶數(shù)量來看，2013-2020年，我國母嬰電商相關(guān)用戶數(shù)量呈逐年上升趨勢。2020年，我國母嬰電商的用戶規(guī)模突破2億人。

　　2、母嬰電商滲透率高，規(guī)模增長迅速

　　近年來，隨著我國生育政策的放開以及電子商務(wù)平臺的日漸成熟，我國母嬰電商市場需求旺盛，持續(xù)保持快速增長。另外，我國母嬰電商的滲透率亦逐年提高。2020年，我國母嬰電商的滲透率為27.5%，相較2013年的6.0%上升了21.5個百分點(diǎn)，說明我國母嬰產(chǎn)品線上銷售規(guī)模逐年擴(kuò)大。

　　根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我國母嬰電視上市場規(guī)模突破1萬億元，成為全球母嬰電商市場發(fā)展快的地區(qū)。

　　3、母嬰跨境電商體量逐年上升

　　據(jù)商務(wù)部發(fā)布的《中國電子商務(wù)報(bào)告》以及網(wǎng)經(jīng)社的數(shù)據(jù)，我國跨境電商的比例呈上升趨勢。2020年，我國跨境電商的占比超30%。

　　注：跨境電商占比=跨境電商總額/進(jìn)出口總額

　　前瞻依據(jù)我國母嬰產(chǎn)品的進(jìn)出口總額以及我國跨境電商的占比測算我國母嬰跨境電商的市場規(guī)模。2017-2020年，我國母嬰跨境電商的市場規(guī)模逐年遞增，2020年，我國母嬰跨境電商的市場規(guī)模超100億元。

　　注：上述數(shù)據(jù)為前瞻測算數(shù)據(jù)，僅供參考!

　　計(jì)算公式為跨境電商滲透率*母嬰產(chǎn)品進(jìn)出口額=母嬰跨境電商市場規(guī)模。

　　行業(yè)競爭格局

　　1、區(qū)域競爭：廣東省生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量占優(yōu)，長三角上市企業(yè)集聚

　　從我國母嬰電商相關(guān)企業(yè)注冊地分布來看，企業(yè)主要集中在廣東、山西和山東省，廣東省相關(guān)企業(yè)數(shù)量多，有50642家。廣東省的童裝行業(yè)規(guī)模較大，母嬰電商的配套較為完善。

　　注：統(tǒng)計(jì)時間截至2021年9月24日。

　　從上市公司的區(qū)域分布來看，廣東省母嬰電商行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦是全國，具體有金發(fā)拉比(002762)、唯品會(VIPS)等;其次為浙江省和江蘇省，有孩子王(301078)、好孩子(01086.HK)、南極電商(002127)、阿里巴巴(09988.HK)、蘇寧易購(002024)、安正時尚(603839)等企業(yè)。

　　2、企業(yè)競爭：參與者眾多，綜合電商實(shí)力強(qiáng)勁

　　綜合母嬰電商的2020年活躍用戶以淘寶天貓的用戶數(shù)為，達(dá)到7.79億;京東為4.72億，與淘寶天貓平臺相差3.07億。唯品會為0.84億，尚未達(dá)到1億規(guī)模。總的來看，2020年，國內(nèi)綜合母嬰電商仍以阿里巴巴集團(tuán)旗下的淘寶天貓的活躍用戶數(shù)量多。

　　垂直母嬰電商的流量相對綜合母嬰電商規(guī)模較小。規(guī)模超百萬的有貝貝和蜜芽，孩子王的活躍用戶規(guī)模在50-100萬之間。

　　行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

　　1、借助數(shù)字化提升用戶體驗(yàn)，完善渠道布局

　　未來，借助數(shù)字化手段，母嬰電商平臺可通過數(shù)據(jù)驅(qū)動，進(jìn)行精細(xì)化客戶管理;亦可多元化經(jīng)營，逐步發(fā)展到"商品+服務(wù)"模式;另外，"渠道升級+渠道融合"同步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)線上線下的優(yōu)勢互補(bǔ)。