我國羊奶消費規(guī)模及現狀

　　目前，國內羊奶行業(yè)發(fā)展增速較快，但仍屬于小眾消費。隨著消費升級及羊奶自身具有的特殊優(yōu)勢，近幾年國內羊奶消費快速增長。2020年全國羊奶制品市場規(guī)模為147億元，2021年預估達到169億元，近5年年均增速達到25%。雖然市場規(guī)模增速迅猛，但我國羊奶銷售市場整體仍較薄弱，在乳制品市場中所占份額較小。近些年羊奶制品發(fā)展側重羊奶粉、乳飲料等一般產品，市場上少見功能性羊乳制品、特色羊奶制品等高端產品。

　　圖表1. 全國羊奶制品市場規(guī)模及增速

　　數據來源：布瑞克咨詢整理

　　我國羊奶進口量較少，但羊奶粉進口量已由2014年389噸飆升至2015年4297噸、2016年8652噸，2018年國內羊奶粉進口達1.48萬噸，增長明顯。從國內羊奶產量和進口量粗略估算，近年我國羊奶消費量在145-150萬噸左右。

　　圖表2. 中國羊奶人均消費量

　　數據來源：據羊奶消費量及人口數據計算，布瑞克咨詢

　　同理，按照國內羊奶消費量和人口總數可計算出，國內人均羊奶消費量在1千克左右，和發(fā)達國家人均4-5千克的羊奶消費仍存在較大差距，羊奶消費市場提升空間仍較大。

　　羊奶消費潛力及未來增長點

　　隨著羊奶除膻技術的逐步發(fā)展，居民對羊奶營養(yǎng)價值的認同及消費結構、消費意識、消費觀念的深刻變化，疊加鼓勵生育及規(guī)范產品標簽標識即“半羊”奶粉無法再使用“羊奶粉”標簽等一系列政策影響，我國羊奶消費已經開始從導入期進入快速成長期。

　　羊奶品種不斷豐富，除了羊奶粉，還有液態(tài)羊奶、羊奶酪、酸羊奶等也逐漸推向市場。其中，羊奶粉是我國目前羊奶市場上所占份額多的產品，主要包括全脂奶粉、脫脂奶粉、嬰幼兒配方奶粉及乳清蛋白粉等。雖然羊奶品類增長較快，但基數較低，羊奶的單產也決定了羊奶為小眾的品類?；谘蚰虪I養(yǎng)特性和生產消費情況，預計羊奶高端產品將成為未來羊奶消費市場新增長點。

　　2019年開始，羊奶粉市場一直保持在20%左右的增速。羊奶粉雖然在歐美發(fā)達國家、日本以及東南亞地區(qū)已熱賣多年，但對于國內消費者來說卻較新鮮。受價格、技術和消費觀念等限制，長期以來，我國的羊奶絕大部分是作為原料奶直接出口到發(fā)達國家。

　　發(fā)展至今，我國嬰幼兒、成人配方羊奶粉已進入高端奶粉市場，漸漸為消費者所認知的時期。從事羊奶粉行業(yè)的企業(yè)營業(yè)額也從幾年前的發(fā)展到億元水平，正處于快速發(fā)展的成長期。

　　圖表3. 羊乳、牛乳、母乳營養(yǎng)成分對比

　　數據來源：布瑞克咨詢整理

　　從羊乳、牛乳及母乳的營養(yǎng)價值對比來看，羊乳和牛乳的能量、乳糖含量均低于母乳，但蛋白質、鈣、鉀、鈉含量高于母乳，在脂肪和鐵含量方面三者相似。羊乳和牛乳營養(yǎng)價值接近，但羊乳和母乳的蛋白質組成更為相似，羊奶酪蛋白含量低，脂肪球分子小，因而羊奶更易消化吸收且不易過敏，尤其適合嬰幼兒、老年人、有吸收功能障礙等人群食用。嬰兒對羊奶消化吸收率高達94%，羊奶粉喂養(yǎng)的嬰兒糞便明顯更加潮濕柔軟，此外羊奶對于蛋白質過敏（如奶蘚）、乳糖不耐有明顯緩解效果。而羊奶礦物質、維生素含量也較高，更適合老年人補充缺失營養(yǎng)。目前，羊奶消費多定位嬰幼兒配方奶粉和高端奶粉，近3000萬的嬰幼兒（3歲前）和2億老年人成為了羊奶粉主要的消費人群。

　　圖表4. 2016-2021年中國人口變化情況

　　數據來源：國家統(tǒng)計局

　　從2016年-2021年我國人口結構變化情況來看，總人口增速放緩，新出生人口逐年下降，而老齡人口數量逐年增長，人口老齡化程度加深。我國近年大約有1000萬新生嬰幼兒，考慮到0-12月齡嬰幼兒90%得到母乳喂養(yǎng)，10%由于生理及其他原因選擇奶粉喂養(yǎng)。但實際存在混合喂養(yǎng)或哺乳半年斷奶情況，整體12月齡以內嬰幼兒奶粉需求約16.5萬噸，加上12-36月齡嬰幼兒基本斷母乳但仍需奶粉喂養(yǎng)，按每年每個孩子需要30公斤奶粉計算，12-36月齡嬰幼兒奶粉需求約46.5萬噸。

　　由此估算，每年嬰幼兒奶粉市場需求約63萬噸，按照6%的羊奶粉市場占有率，則需要嬰幼兒配方羊奶粉約3.8萬噸。另外，成人羊奶粉市場也增長迅速，尤其是老年消費者，出于自身保健的需要越來越認可中老年配方羊奶粉，加之食品加工及出口的需求，每年羊奶粉市場容量超過5萬噸，目前卻只有不到1萬噸的產能，市場空間還很大。

　　雖然羊奶營養(yǎng)豐富，但奶山羊個頭小，泌乳期短，產奶量低，制約了羊奶產業(yè)的發(fā)展。羊奶產業(yè)進一步發(fā)展可以走高端產品路線，將羊奶制品定位于高品質的食用產品，以滿足部分高端消費者或特殊人群的需要。在研究與生產羊奶制品過程中，應強調產品的功能性與創(chuàng)新性，以提高產品的經濟價值與市場競爭力。液態(tài)奶、羊酸乳、羊乳奶粉、羊乳奶酪均可以作為羊乳功能性產品的載體。

　　目前，國內眾多乳企紛紛入局羊奶粉市場，市場品牌數量快速增長，市場競爭加劇。未來羊奶市場健康發(fā)展可考慮進一步差異化發(fā)展，開發(fā)更多如益生菌酸乳、羊初乳、具有健胃消食或美容等的羊乳產品。但需要注意的是羊奶消費仍存在原料奶資源稀缺、上游供應鏈不穩(wěn)、市場教育有待加強等系列問題，若能突破桎梏，羊奶消費將真正迎來發(fā)展的高速階段。