近年來,口腔護理行業(yè)愈發(fā)受到資本市場的重視,2021年,按口腔醫(yī)療機構(gòu)、口腔護理產(chǎn)品品牌與口腔數(shù)字化和智能化制造業(yè)分類,三類的投融資案例分別為21起、20起和44起,披露融資總額接近80億。
此外,沖擊IPO的牙刷牙膏企業(yè)也越來越多,比如薇美姿今年2月向港交所遞交招股書,以電動牙刷為主的深圳素士科技遞交招股書。而且,誕生于廣東深圳的電動牙刷生產(chǎn)商「EVOWERA」完成A輪融資…..茁壯成長的口腔新生力量也越來越多。
目前,國內(nèi)在消費升級、兒童口腔護理意識的提升,兒童牙刷也成為一眾企業(yè)布局的重要賽道。那么中國兒童牙刷的發(fā)展現(xiàn)狀如何?各大品牌如何角力該賽道?
01
兒童牙刷市場增長年復(fù)合增速達10.7%
根據(jù)新普查數(shù)據(jù),我國0-14歲兒童約2.5億。國家衛(wèi)健委預(yù)測,隨著全面三胎政策放開,預(yù)測未來每年將新增新生兒約300-400萬人,預(yù)計到2024年兒童人口有望達到2.65億,這是兒童口腔護理發(fā)展的基石。
目前,我國口腔護理行業(yè)規(guī)模超百億,據(jù)歐睿數(shù)據(jù),2020年,我國口腔護理行業(yè)市場規(guī)模達到71.01億美元。而且,中國兒童牙刷市場增長迅速,F(xiàn)act.MR預(yù)測未來十年將以10.7%的年復(fù)合增長率增長。如果將兒童進行以下細分:嬰兒(4周至1歲)、幼兒(1歲至2歲)、學(xué)齡前兒童(2至6歲)和學(xué)齡兒童(6歲至13歲),會發(fā)現(xiàn)學(xué)齡兒童占據(jù)81.8%的市場份額。Fact.MR預(yù)計,該細分市場十年之內(nèi)將以7.9%的復(fù)合年增長率增長。
從市場格局來看,隨著市場消費需求的不斷擴大和口腔護理意識的提升,入局的市場競爭者數(shù)量也隨之增加。主流品牌包括歐樂B、獅王、佳潔士、飛利浦等海外品牌,usmile等國產(chǎn)品牌也開始崛起。
兒童牙刷可分為傳統(tǒng)牙刷和電動牙刷,這兩個市場競爭者有交叉,但也呈現(xiàn)出不同的特征。普通兒童牙刷市場從年齡段來看,有適合3-12歲兒童的牙刷,近年來,更有針對性的乳牙刷也在逐步興起。牙刷形態(tài)也從U型牙刷、常規(guī)兒童電動牙刷、U型電動牙刷等不斷演化,主要目的是讓刷牙更具吸引力和更舒適。
U型牙刷
尤其值得注意的是,雖然初國內(nèi)兒童電動牙刷主要被海外大品牌占據(jù),不過近年來隨著供應(yīng)鏈的完善、國貨品牌有崛起之勢。
02
要更專業(yè)、更細分
(1)普通兒童牙刷
目前市場上占比多的部分是兒童普通牙刷,主要因為年齡段涵蓋范圍更廣泛,大致會在6-14歲左右。
這部分市場品牌分布比較分散,因為這階段兒童大部分已經(jīng)接受牙刷和養(yǎng)成刷牙習(xí)慣。市面上主要關(guān)注點在于:刷毛的磨圓率對牙齦的保護以及清潔的效果、刷頭的適口性、刷柄的抓握感。GB30002-2013《兒童牙刷》規(guī)定,14歲以下兒童使用的牙刷必須使用公稱絲徑小于等于0.18mm的軟毛。
目前國內(nèi)這類牙刷尚無權(quán)勢品牌,不過以日本為例,大牙刷品牌獅王市占率達到40%來看,國內(nèi)依然有很高的增長空間。
獅王株式會社成立至今已逾百年,于1923年就開始銷售兒童牙刷,進入中國市場,目前在國內(nèi)銷量也很不錯。其中一款日本進口的牙刷,一支售價49.9元,天貓超市月銷超過8000+
獅王兒童牙刷多采用日本東麗集團所制的PBT刷毛,具備高彈性、更柔軟和更易干燥的優(yōu)點。2014年,獅王在中國建立了生產(chǎn)口腔護理產(chǎn)品的工廠。獅王的兒童牙刷定價一般不超過25元,性價比高,在刷毛上多使用直徑僅0.01mm的刷毛,足夠柔軟細膩。
在使用的年齡區(qū)間上,獅王兒童牙刷分為適用年齡3歲以下、3-6歲和6-12歲三個階段。不同年齡段刷頭直徑和刷柄設(shè)計不同,更有針對性。
(2)專為2歲以下兒童設(shè)計的乳牙刷
隨著對兒童牙齒健康越來越重視,寶寶長出乳牙就應(yīng)開始進行口腔護理,一些品牌推出了專適用于乳牙生長期(2歲以下)兒童的牙刷。
在刷毛選擇上,乳牙刷更加柔軟,針對兒童月齡劃分更細。比如貝親的訓(xùn)練牙刷主要面向6歲以下兒童,將0-6歲劃分為4個階段:6-8個月、8-12個月、1-3歲及3-6歲。
在設(shè)計上,乳牙刷種類豐富,更加新穎,更考慮寶寶使用的便捷性。比如牙刷的刷柄有環(huán)形手柄、直柄、半弧形等等,長度更短,環(huán)形和弧形防止孩子將刷頭過度伸入口腔,直柄適合家長幫孩子刷。
03
電動牙刷:三類廠商共同布局
電動牙刷在國外市場興起的時間較早,目前已經(jīng)在歐美、日本等國占據(jù)了較大市場,美國市場普及率達42%、日本達40%,電動牙刷在國內(nèi)市場的起步是從2012年開始的,之前一直屬于空白市場,中國市場的普及率尚不足10%。不過近年來,隨著國內(nèi)口腔護理意識的提高,電動牙刷得到越來越多的擁躉。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)線上推總數(shù)據(jù),2021年中國電動牙刷市場零售額達82.3億元。
電動牙刷可分為U型款和傳統(tǒng)款。U型電動牙刷是近幾年才興起的,和傳統(tǒng)電動牙刷的區(qū)別在于:一是傳統(tǒng)電動牙刷是拿在手里,把刷頭放在不同牙齒上來回振動刷牙,而U型刷頭則是直接包裹在寶寶牙齒上,稍微左右移動進行刷牙。
從底層電動牙刷主要分為兩類——聲波震動式及旋轉(zhuǎn)式。而衡量電動牙刷的核心性能主要有四大維度:清潔力、電池續(xù)航能力、機身防水等級和用材。
目前兒童電動牙刷市場的競爭者,類是以飛利浦、歐樂B等為代表的海外高端品牌,第二類是以usmile、素士為代表的專業(yè)的國產(chǎn)新貴品牌,第三類是傳統(tǒng)口腔護理品牌舒客等個護品牌。此外以海爾、美的為代表的綜合類家電品牌也有布局。
?。?)海外品牌
歐樂B兒童牙刷:始終沿用旋轉(zhuǎn)式圓形刷頭
歐樂B (Oral-B)歐樂B也稱博朗歐樂B,是口腔護理的國際品牌,由原來的護理品牌歐樂B(1983年誕生于美國)和德國博朗合并而成,2005年被寶潔公司收購。歐樂B產(chǎn)品從口腔基本護理用品如牙刷,牙膏,牙線,漱口水,電動牙刷和沖牙器,到護理口腔疾病專用的牙縫刷,正畸牙刷,其成果獲得二十多項專利。歐樂B在電動牙刷領(lǐng)域深耕多年,吉列公司聲稱歐樂B牙刷是“全球多牙醫(yī)選用的品牌”。
歐樂B兒童牙刷定價中高端,主要銷售產(chǎn)品是電動牙刷,定價在109-339元/支。在產(chǎn)品設(shè)計上,歐樂B始終沿用旋轉(zhuǎn)式圓形刷頭,區(qū)別于其他電動牙刷的長形刷頭。這種刷頭的特點是可以針對單顆牙齒進行清潔,相比起常規(guī)長形刷頭上下擺動的刷牙方式要更為細致,旋轉(zhuǎn)式電動牙刷,通過圓形刷頭旋轉(zhuǎn),加大摩擦效果,不過初使用需要時間適應(yīng)。
在包裝設(shè)計上,歐樂B兒童牙刷推出了多個聯(lián)名系列,比如與迪士尼聯(lián)名,設(shè)計了冰雪奇緣、星球大戰(zhàn)、玩具總動員款,2019年也曾與科幻IP《三體》推出限售聯(lián)名定制系列,深化品牌形象,保持熱度。
目前,歐樂B兒童牙刷在天貓兒童電動牙刷熱銷榜單排名第二,熱銷產(chǎn)品月銷量可達一萬。
飛利浦:誕生于荷蘭的國際知名品牌
飛利浦是誕生于荷蘭的國際知名品牌,它早在1891年已經(jīng)創(chuàng)立,在全球近30個國家都設(shè)有生產(chǎn)基地。
同歐樂B一樣,飛利浦在兒童電動牙刷占據(jù)地位,在電動牙刷方面有數(shù)十年技術(shù)積累,在國內(nèi)市場有著完善的銷售體系,品質(zhì)過關(guān),口碑良好。
相比于歐樂B,飛利浦的兒童牙刷定價更高一些,比如莎莉雞兒童牙刷定價689元/支。在用戶定位上,主要是給3歲-12歲兒童使用。
目前,飛利浦多款兒童電動牙刷產(chǎn)品入選了天貓熱銷榜單,可見其受歡迎程度。
?。?)新銳品牌
Usmile:重營銷輕研發(fā)的國產(chǎn)
usmile作為近年來國產(chǎn)電動牙刷的,其定位于15-25歲年輕女性。不過品牌影響度的大幅提高也帶動了兒童電動牙刷的市場受歡迎度。目前usmile兒童電動牙刷在天貓兒童電動牙刷熱銷榜排名第4,上架新品定價389元/支,月銷量1000+。
usmile的兒童電動牙刷分為U型硅膠款和普通款,普通款設(shè)計了長形和圓形兩種刷頭。在產(chǎn)品設(shè)計上,usmile已獲得包括德國紅點獎、德國IF設(shè)計獎、中國臺灣金點設(shè)計獎、日本優(yōu)良設(shè)計獎、中國紅星設(shè)計獎等13個國際獎項。
usmile成立于2015年,幾年時間里,已在外資品牌主導(dǎo)的電動牙刷市場“脫穎而出”,銷售額數(shù)據(jù)亮眼。據(jù)天貓平臺數(shù)據(jù)顯示,在2021年618期間,usmile成為天貓大快消銷售額破億新品牌,并穩(wěn)居口腔護理、電動牙刷、沖牙器3個類目天貓市場份額。
usmile的的成功離不開其營銷理念,盡管usmile尚未對外公布相關(guān)信息,但從其大量營銷投放、爆款新年禮盒,以及品牌代言等,可知usmile在營銷方面砸下了重金。
?。?)傳統(tǒng)口腔護理品牌
舒克寶貝
作為中國專業(yè)口腔品牌,舒客成立不足10年,便憑借高性價比優(yōu)勢,在中國口腔護理市場TOP5品牌中搶占一席之地。目前,舒克已經(jīng)入駐線下大型賣場和百貨商超,覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)門店,在國民中知名度較高。舒客寶貝是舒客專為兒童而設(shè)的口腔護理品牌,從線上銷售數(shù)據(jù)看,舒克寶貝被評為“天貓2021年兒童口腔行業(yè)No.1”,兒童系列產(chǎn)品營收2.19億元。
舒客寶貝的兒童牙刷在年齡精細度上不如其他品牌,首先沒有覆蓋到2歲以下幼童,而且多款產(chǎn)品也沒有標明適用年齡段。
舒克兒童電動牙刷產(chǎn)品定價在200元/支左右,包括輕柔護齦模式和深度清潔模式,配備科學(xué)計時功能,總體性價比較高。
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