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美股受挫?中國服裝杉杉股份奔赴瑞士IPO

2022-08-03 09:14   來源:證券時報、錢江晚報、天天IPO、中國紡織報

  中國公司開始組團去瑞士上市。

  7月28日,國軒高科、格林美、杉杉股份和科達制造4家A股上市公司發(fā)行的存托憑證(GDR)正式登陸瑞士交易所,場面壯觀。而在此前,瑞士交易所并無中國公司上市。

  眼下,還有更多中國公司正在排隊去瑞士IPO的路上:欣旺達、三一重工、東鵬飲料、韋爾股份、樂普醫(yī)療……這是前所未有的一幕。

  01

  開啟國內公司海外上市的新時代?

  當美股受挫,瑞交所敞開大門,宣告開啟國內公司海外上市的新時代。

  在這份奔赴瑞士IPO的名單中,有一個紡織業(yè)內外都耳熟能詳?shù)拿?mdash;—杉杉。

  杉杉股份曾是寧波的服裝企業(yè),杉杉西服聞名天下。杉杉股份背后的掌舵者,是鼎鼎有名的浙商鄭永剛。鄭永剛出生于1958年,青年時期參軍歸來后,從一名貨車司機做起,在27歲那年成為了鄞縣棉紡廠廠長。隨后,鄭永剛又在1989年5月,赴任寧波甬港服裝總廠廠長。正是在這里,他創(chuàng)立了響徹大江南北的“杉杉西服”品牌,并在1992年正式成立了杉杉股份。僅用了四年,杉杉股份便在上交所上市。與杉杉股份同處寧波鄞州區(qū)的另加一家服裝企業(yè)雅戈爾則于1998年11月上市。

  1998年,杉杉服飾實現(xiàn)國內銷量7連冠,綜合市場占有率高達37.4%,是當時當之無愧的中國服裝大王。

  就在服裝業(yè)務如日中天之時,杉杉股份卻調轉船頭,將主業(yè)瞄準了起步不久的鋰電池行業(yè)。在轉型做鋰電材料長達八年的時間里,這一業(yè)務卻一直處于虧損狀態(tài),用鄭永剛的話說,“差點把做服裝賺的錢全虧進去了”。

  機會總是留給有準備的人。

  隨著2007年蘋果手機發(fā)布,智能手機帶動了整個3C產品革命,鋰電池得以普及,鋰電材料行業(yè)迎來了紅利期。2013年,杉杉的鋰電材料業(yè)務收入全面超過服裝業(yè)務。2014年后,電動汽車帶來了爆發(fā)性的需求,鋰電池行業(yè)迎來了第二個春天。

  隨著將主業(yè)轉向鋰電材料,杉杉股份將服裝業(yè)務逐步剝離出。2016年8月,杉杉股份公告,旗下服裝業(yè)務“杉杉品牌”在香港分拆上市。

  此后,鄭永剛在新能源行業(yè)加速跑馬圈地。不僅如此,鄭永剛又打造出一只獨角獸——杉杉鋰電,后者剛剛于今年4月獲得了寧德時代、比亞迪、昆侖資本的聯(lián)合投資,投后估值達到118億元。

  據杉杉股份3月18日公告,為拓展國際融資渠道,滿足海內外業(yè)務發(fā)展需求,提升國際化品牌和企業(yè)形象,公司擬籌劃境外發(fā)行全球存托憑證(Global Depository Receipts,簡稱“GDR”)并在瑞士證券交易所上市。

  杉杉股份7月18日公告,發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市事項獲得中國證監(jiān)會批復。根據該批復,中國證監(jiān)會核準公司發(fā)行全球存托憑證(GDR)所對應的新增A股基礎股票不超過3.21億股。

  7月24日晚間,杉杉股份宣布GDR發(fā)行落地,公告稱,公司已確定本次發(fā)行的最終價格為每份GDR20.64美元。公司本次發(fā)行的GDR數(shù)量為1544萬份,募集資金約為3.19億美元。

  02

  為何四家中國公司齊聚瑞士交易所?

  長期以來,美股市場和港股市場一直是中國企業(yè)境外融資的主要渠道。不過,在中美博弈長期化的背景下,許多中概股在美股市場遭遇囧境,中國企業(yè)在美上市企業(yè)數(shù)量銳減。

  據德勤中國資本市場服務部統(tǒng)計,2022年上半年,國內企業(yè)在美股上市只有3家,融資額僅8000萬美元,相比2021年上半年38家、143億美元融資額出現(xiàn)斷崖式下跌。

  而國內企業(yè)要進一步做大做強,國際化是個必然的途徑,拓寬中國企業(yè)境外上市通道就顯得尤為重要,一方面有助于國內企業(yè)有效利用外資,緩解企業(yè)尤其是民營企業(yè)融資難、融資貴問題,另一方面也有助于提升企業(yè)治理水平和國際化水平。

  而此次發(fā)行GDR的主角——瑞交所,盡管對國內而言并不為人熟知,但競爭力并不容小覷。

  資料顯示,瑞交所由瑞士國內的蘇黎世、巴塞爾、日內瓦這3家有百年歷史證券交易所合并而成。截至2022年初,瑞交所約有230家上市公司,總市值約2萬億美元,平均市值達到約90億美元,由此可見估值相對較高。此外,瑞交所的上市公司主要集中在消費、金融、大健康、工業(yè)、材料等行業(yè),既有雀巢、羅氏制藥等歐洲巨頭,亦不乏禮來、百事等國際化大型企業(yè)。

  中國公司“搶道”GDR發(fā)行另一個重要原因是政策積極推動。

  今年2月11日,為進一步便利跨境投融資、促進要素資源的全球化配置,推進資本市場制度型開放,中國證監(jiān)會在滬倫通規(guī)則基礎上修訂并發(fā)布了《境內外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務監(jiān)管規(guī)定》。該規(guī)定一是拓展適用范圍,境內方面,將深交所符合條件的上市公司納入,境外方面,拓展到瑞士、德國。隨著這一規(guī)定的出臺,點燃了A股上市公司奔赴瑞士的熱情。

  多家上市公司公告均提到,境外GDR發(fā)行上市是公司響應國內資本市場政策號召,深化中歐資本市場互聯(lián)互通、利用境外資本市場促進實體經濟發(fā)展的重要舉措。

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