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2022小家電出海,瓜分兩千億市場大蛋糕!

2022-08-15 08:33   來源:Shoptop品牌出海智庫

  2020年,因為疫情居家時間變長的消費者直接促進了小家電賽道的起飛,回憶一下這幾年,打開手機的你肯定看過一些包括空氣炸鍋、早餐機、健身鏡等等在內(nèi)的小家電測評,食譜、教程一類的小家電UGC內(nèi)容一度成為社交網(wǎng)站流量密碼。

  2021年,疫情反反復復,小家電經(jīng)營者們面臨著物流受阻、原材料成本上漲、匯率波動的挑戰(zhàn),在這個充滿不確定性的時代,如何構(gòu)筑企業(yè)自身競爭壁壘,尋求破局之道?

  保持對市場風向的靈敏嗅覺必不可少。

  《2022全球小家電趨勢洞察白皮書》在近日發(fā)布,探討小家電未來的主要發(fā)展賽道和發(fā)展趨勢。今天,Shoptop為您帶來這份報告的精選內(nèi)容解讀。

  01

  小家電出海:破局之道

  為什么出海?

  國內(nèi)小家電市場陷入增長困局之中。

  首先,小家電市場需求經(jīng)過了拋物線頂點,開始回落。

  疫情期間,被迫居家無法外出的人們直接催生了“宅經(jīng)濟”一詞,吃飯、健身、娛樂、親子互動……這些原本可以出門解決的事只能憋在家里,激發(fā)了消費者對不同場景下小家電的需求。

  小家電以其“輕便、高顏值、高性價比”的特性引發(fā)國內(nèi)消費者“剁手熱潮”、“提升幸福感”成為了小家電種草貼里高頻出現(xiàn)的詞條。

  而隨著疫情逐漸得到控制,消費者走出家門,宅經(jīng)濟減弱;同時一些單純跟風購買的用戶也回歸理性,使得國內(nèi)小家電需求恢復到正常水平。

  再者,國內(nèi)市場基數(shù)高,趨于飽和。

  2020年,我國家電市場零售額規(guī)模為8333億元,同比下降6.5%,降幅比2019年擴大2.68個百分點。

  在家電消費逐漸飽和的大背景下,疫情加大了對市場的沖擊。

  圖源《2022全球小家電趨勢洞察白皮書》

  2021年國內(nèi)家電市場以快于全球水平2.2個百分點的速度開始恢復,但由于銅、鋁等原材料價格大幅上漲、疫情分散爆發(fā)導致的不確定性,疊加家電低頻消費與弱周期屬性等種種因素,市場與疫情前水平相比仍未完全恢復。

  一些品牌將視線轉(zhuǎn)向海外市場,開辟企業(yè)第二增長曲線。

  2020年,以A股新寶股份、小熊電器、科沃斯為代表的頭部玩家,在經(jīng)營業(yè)績上表現(xiàn)出優(yōu)異戰(zhàn)績:新寶股份靠小家電出海拿下了101.74億元的營業(yè)收入;小熊電器2020年海外營業(yè)收入達2.09億元,同比增長 143.21%;科沃斯2020年境外貢獻的營業(yè)收入達33.79億元,占比46.71%。

  小家電出海,成為破局之選。

  02

  全球小家電市場現(xiàn)狀

  伴隨居民消費水平的提升以及家電消費需求的逐步細化,全球小家電市場近年來穩(wěn)步增長。

  Statista 數(shù)據(jù)顯示,2020年全球小家電零售額已達2241億美元,中美兩國小家電市場容量較高,尼日利亞、印尼、墨西哥等亞非拉新興市場出現(xiàn)高增長。

  全球小家電人均消費額已邁入30美元關(guān)口,經(jīng)濟越發(fā)達,當?shù)叵M者樂于接受且有能力將更多支出用于購置小家電。

  圖源《2022全球小家電趨勢洞察白皮書》

  疫情期間,網(wǎng)絡(luò)零售對國內(nèi)家電消費起到重要作用,家電銷售的主力繼續(xù)向線上轉(zhuǎn)移,從具體的品類來看,吸塵器、凈化器、電飯煲等眾多小家電對線上渠道依賴程度已經(jīng)超過了線下渠道。

  除了傳統(tǒng)電商外,社交電商、直播帶貨等形式日漸成為家電的重要銷售渠道。

  進入2021年后,隨著國內(nèi)家電消費進一步復蘇,線上市場消費仍然表現(xiàn)出明顯優(yōu)勢,增速均高于線下市場。

  美國、歐洲分列世界第二、第三大電子商務市場,兩個地區(qū)各自都有超過⒉億消費者會通過網(wǎng)絡(luò)進行購物。根據(jù)Statista的調(diào)查,2021年,美國有2.63億網(wǎng)購者,同時,電商滲透率達77%。

  而在疫情下,歐美的家電市場渠道線上化也有加深,2021年美國和歐洲的家電市場在電商平臺亞馬遜上分別增加了16%和13%,銷售額各約863億元和763億元。

  03

  2022年海外小家電趨勢

  報告將具有相同使用場景或相同使用人群的小家電聚合為一個賽道,分別有居家健身、母嬰經(jīng)濟、按摩保健、清潔家電、寵物經(jīng)濟、健康飲食六大賽道。

  01

  家居健身

  歐美市場傳統(tǒng)大型設(shè)備市場規(guī)模下滑明顯,但中低價位健身家電越來越受歡迎,且智能穿戴設(shè)備蘊藏商機。

  基礎(chǔ)功能的運動裝備與器械不再能完全滿足健身人士的現(xiàn)有需求,所以加速技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品專業(yè)性,是未來用戶更加期待的方向。以智能健身鏡為例,人們不需要出門去健身房,對著鏡子通過視頻監(jiān)控和傳感器就能實現(xiàn)媲美健身教練的實時指導。

  以小見大,數(shù)據(jù)精細化、設(shè)備智能化、個性化定制、智能交互等都可能是健身家電未來發(fā)展的趨勢。

  另外,switch健身環(huán)這種“硬件+游戲化內(nèi)容”的健身產(chǎn)品也大受歡迎,用趣味性去提高居家健身人群的積極性,如何讓健身類家電“更好玩”,也是未來健身類小家電的一個熱門趨勢。

  02

  母嬰經(jīng)濟

  在新生人口放緩的背景下,美國母嬰市場仍在逐年穩(wěn)定增長,預計將在2022年突破百億美元大關(guān)。

  對舒適性、健康性、安全性的追求始終是母嬰人群對于家電產(chǎn)品的核心訴求。傾聽消費者的訴求,提升產(chǎn)品質(zhì)量和功能,給消費者帶來更佳的關(guān)懷與體驗,是未來提升母嬰產(chǎn)品盈利能力的關(guān)鍵。

  歐美市場方面,吸奶器、智能搖籃、暖奶器、奶瓶消毒機、嬰兒監(jiān)護儀和寶寶體溫計是較為成熟的母嬰專用小家電。

  2021年歐美的線上市場規(guī)模增長約9%達到39.8億元;吸奶器是美國市場Top1品類,電子溫度計因疫情銷量暴漲近3倍,但價格大幅下降導致零售額下跌;而暖奶器無論在美國還是歐洲市場都是值得關(guān)注的高潛力產(chǎn)品,單位盈利能力顯著提升。

  母嬰小家電產(chǎn)品的使用周期較為短暫,一定程度上阻礙了這一細分行業(yè)的快速發(fā)展,拓展母嬰產(chǎn)品的功能,加長母嬰小家電的日常使用頻率和使用年限,或?qū)⑹翘嵘M者購買意愿的未來趨勢之一。

  03

  按摩保健

  與國內(nèi)按摩保健家電市場相比,歐美的整體市場規(guī)模較小,仍待開發(fā),部分品類當?shù)厝藰O少或從未使用過。

  2021年,歐美的按摩保健家電市場總體規(guī)模為208.01億元,多數(shù)歐美國家按摩保健市場快速恢復,美國漲幅高達40%。

  單品的表現(xiàn)中,美國牙刷消毒器、鼻毛修剪器、水牙線漲幅較高,增長迅速;歐美市場高增長類目主要為部位按摩器材。

  新冠疫情大流行給按摩保健家電市場帶來了新機會,未來,具有健康、美容和保健功能的產(chǎn)品更有可能持續(xù)增長,同時,融合智能技術(shù)的產(chǎn)品和能為用戶提供定制化服務的產(chǎn)品仍將是市場主流。

  04

  居家清潔

  受疫情影響,美國常規(guī)家庭清潔從習慣變?yōu)閯傂?。體現(xiàn)在消費趨勢上,“殺毒”、“個人防護”成為熱門關(guān)鍵詞。

  具有消毒功能的產(chǎn)品也被爭購買,一款實驗證明“有效消滅99.99%新冠病毒”的空氣凈化器上市之后需求井噴式爆發(fā),全球供應緊張。

  谷歌趨勢的數(shù)據(jù)顯示,大部分清潔相關(guān)關(guān)鍵詞在疫情期間均有短時間的提升后回落;而“家庭清潔”則在上升后持續(xù)保持在高位,這也將是消費者在未來會長期關(guān)注的話題。

  歐美及國內(nèi)的清潔家電都保持快速增長,但總體規(guī)模遠小于國內(nèi)市場,同期銷售不到200億元。

  分品類來看,線上渠道的洗地機、吸塵器、洗碗機、掃地機器人品類雖然在歐美也有較大線上銷售規(guī)模,但明顯小于國內(nèi)。

  空氣凈化器、蒸汽拖把、除螨儀等少數(shù)品類海內(nèi)外市場規(guī)模相近;沙發(fā)/布藝/地毯清洗機。在歐美明顯被更多消費者接受,成為其家庭室內(nèi)環(huán)境清潔的重要工具之一。

  05

  寵物家電

  歐美寵物用品市場發(fā)展較早,比較成熟,但消費更多集中在傳統(tǒng)零售渠道,在線銷售正以飛速追趕。

  美國作為全球較大寵物消費市場,2021年寵物家電在線上渠道年銷售額達31.9億元,增長32%;歐洲市場寵物家電線上銷售額則為7.9億元,增長56%。

  圖為寵物自動喂食器

  隨著智能化、精細化養(yǎng)寵方式的流行,歐美寵物主開始更多關(guān)注并升級寵物的智能化生活體驗。

  烘干機/吹風機、電推剪等“剛需”用品當下仍為消費主流,智能飲水機、喂食器、追蹤器等銷售額規(guī)模相應出現(xiàn)較大增幅,擁有非??捎^的市場潛力。

  06

  健康飲食

  2021年歐美線上健康飲食家電的銷售額達165.2億元,銷量達3528.9萬件,同比分別增長了19.1%和17.8%,其中美國的市場規(guī)模及增速均明顯高于歐洲市場。

  歐美廚房類小家電細分類別眾多,以烹飪西式餐食的電器為主,除破壁機/攪拌機/料理機、吐司機/多士爐/早餐機、電熱水壺等仍保持高速增長之外,空氣炸鍋迎合當下消費者對健康飲食與便捷操作的需求,已成為歐美市場上主要的新式健康烹飪小家電之一。

  需要注意的是,不同海外市場的品類偏好并不相同。

  跨境賣家在選擇出海市場是一定要根據(jù)當?shù)厍闆r調(diào)整產(chǎn)品策略,例如美國市場更注重“一物多用”的實用性需求,多合一功能的小家電很受歡迎;而日本更偏愛“小而美”,消費群體多為年輕人和主婦,對產(chǎn)品外觀的精致度和美觀度有更高的要求。

  04

  海外小家電發(fā)展方向

  小型化

  小家電的“小”,突出在體積和使用便捷程度上。《2022全球小家電趨勢洞察白皮書》認為,“大型設(shè)備小型化、小型設(shè)備無線化”是全球家電發(fā)展的重要方向。

  手持吸塵器可以放在車上,吸走各種縫隙中的塵土,迷你小型電飯鍋滿足了獨居人群的需求……家電越來越小,便于攜帶,且智能無線,突破了使用時間和場景的限制,極大地提升了消費者的體驗感和幸福感。

  海外市場分品類來看,水牙線作為歐美家庭常用用品需求持續(xù)走高;小型吸塵器小型洗碗機均有50%的增速;除螨儀掃地機器人掛燙機類目產(chǎn)品位居第三梯隊,也有非常可觀的市場空間。

  未來,隨著移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展與低功耗芯片、柔性電路板等便攜穿戴設(shè)備核心硬件技術(shù)的成熟,越來越多的便攜穿戴設(shè)備也將從概念走進現(xiàn)實。

  智能化

  谷歌、蘋果、亞馬遜三大科技巨頭正在加速布局各自的智能居家生態(tài)鏈,通常以智能手機APP或語音音箱作為接入端口,打造小型家庭物聯(lián)網(wǎng),達到“智控全家”。

  圖源《2022全球小家電趨勢洞察白皮書》

  如圖所示,智能清潔、智能空氣凈化、智能化烹飪都在一定程度上實現(xiàn)了定制化解決方案,更貼合新時代的用戶使用需求。

  多功能集成化

  消費升級后,用戶對產(chǎn)品功能的細分需求也越來越多。以做飯為例,蒸炸炒煎煮燉烤,如果一個功能買一個電器,普通面積的廚房一定會變得擁擠無比,就算有足夠的空間,清洗不同電器的壓力也會讓用戶瞬間失去做飯的動力。

  圖源億田集成灶,可以同時滿足多樣化烹飪需求

  對消費者而言,多功能集成化的家電產(chǎn)品意味著使用效率的提升,性價比更高,也能輕松解決收納難題。

  對于企業(yè)而言,產(chǎn)品功能越多競爭力越大,也有更大的利潤空間。

編輯:王珂

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