如果用一種顏色形容乳制品行業(yè)的2022年,那一定是綠色。隨著“零碳牛奶”“零碳酸奶”“零碳奶粉”“零碳冰淇淋”陸續(xù)擺上消費(fèi)者餐桌,乳企碳減排成果從幕后走到臺(tái)前,中國(guó)乳制品市場(chǎng)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新維度。
這一年,嬰幼兒奶粉行業(yè)在人口出生率下降、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、二次配方注冊(cè)開(kāi)啟的背景下,正在經(jīng)歷渠道盤(pán)整的陣痛,努力向全家營(yíng)養(yǎng)方向轉(zhuǎn)型??频先闃I(yè)退市、麥趣爾現(xiàn)丙二醇牛奶、雅培奶粉微生物污染風(fēng)波則為行業(yè)健康發(fā)展敲響警鐘。
01
零碳牛奶
今年以來(lái),伊利陸續(xù)推出“零碳牛奶”“零碳酸奶”“零碳有機(jī)奶粉”“零碳冰淇淋”;雀巢也發(fā)布了中國(guó)市場(chǎng)首款碳中和有機(jī)奶粉。根據(jù)國(guó)際通用做法,想要達(dá)到碳中和或者零碳,可以通過(guò)碳減排或者碳抵消來(lái)實(shí)現(xiàn)。經(jīng)綜合測(cè)算,消費(fèi)者每購(gòu)買(mǎi)20個(gè)伊利“碳中和”冰淇淋,相當(dāng)于中和了9.7千克的二氧化碳排放,每購(gòu)買(mǎi)一罐雀巢“碳中和”有機(jī)奶粉可以助力抵消14.2千克碳排放。
02
二次配方注冊(cè)
所謂“二次配方注冊(cè)”,是指在注冊(cè)有效期為5年的規(guī)定下,2017年首批通過(guò)配方注冊(cè)的嬰幼兒奶粉需在2022年之前重新遞交申請(qǐng)。2021年3月18日,國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)發(fā)布嬰幼兒配方食品系列新國(guó)標(biāo),為二次配方注冊(cè)提供了標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。據(jù)業(yè)內(nèi)估算,2017年首次配方注冊(cè)實(shí)施后的5年里,國(guó)內(nèi)約70%的嬰幼兒奶粉品牌被淘汰。二次配方注冊(cè)制實(shí)施后,部分中小品牌將自動(dòng)退出或被大企業(yè)兼并,預(yù)計(jì)還有30%-50%的品牌將從市場(chǎng)上消失。
03
全家營(yíng)養(yǎng)
我國(guó)出生率下降,嬰幼兒配方奶粉消費(fèi)總規(guī)模增長(zhǎng)放緩,行業(yè)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段,加之?huà)胗變号浞侥谭坌聡?guó)標(biāo)和二次配方注冊(cè)制啟動(dòng),市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。相比之下,2022年,成人奶粉處于初步發(fā)展階段,正成為新的市場(chǎng)突破口,眾多國(guó)內(nèi)外品牌在這一年推出老年奶粉產(chǎn)品。從嬰幼兒配方奶粉向全生命周期專業(yè)營(yíng)養(yǎng)生產(chǎn)轉(zhuǎn)型,成為奶粉行業(yè)未來(lái)發(fā)展的大趨勢(shì)?!吨袊?guó)老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示,2050年中國(guó)老年人口數(shù)量將達(dá)4.8億,消費(fèi)潛力將增長(zhǎng)到106萬(wàn)億元。
04
庫(kù)存調(diào)整
與往年的高增長(zhǎng)不同,2022年奶粉上市公司凈利潤(rùn)普遍呈不同程度下降,行業(yè)步入調(diào)整期。人口出生率下降、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、渠道庫(kù)存調(diào)整、供應(yīng)鏈短缺等,是造成奶粉企業(yè)業(yè)績(jī)波動(dòng)的主要原因,其中庫(kù)存調(diào)整已成為今年嬰幼兒奶粉行業(yè)的重要關(guān)鍵詞。有渠道商指出,在眼下銷售奶粉利潤(rùn)較低的情況下,控貨穩(wěn)價(jià)成為影響渠道信心的關(guān)鍵因素。
05
丙二醇牛奶
2022年6月27日,新疆昌吉市市場(chǎng)監(jiān)管局收到國(guó)家食品安全抽檢信息系統(tǒng)平臺(tái)推送浙江省麗水市慶元縣市場(chǎng)監(jiān)管局檢驗(yàn)報(bào)告,檢驗(yàn)結(jié)論為麥趣爾2批次純牛奶含有食品添加劑丙二醇,為不合格食品。6月28日,昌吉市市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)麥趣爾立案調(diào)查。據(jù)昌吉市市場(chǎng)監(jiān)管局8月22日公布的調(diào)查結(jié)果,麥趣爾在生產(chǎn)麥趣爾純牛奶、純牛奶的前處理環(huán)節(jié)中,將原奶導(dǎo)入存儲(chǔ)罐過(guò)程中超范圍使用食品添加劑。該食品添加劑的成分為“INS 1520丙二醇97.3%、食品用香料2.2%、水0.5%”。昌吉市市場(chǎng)監(jiān)管局認(rèn)定,麥趣爾構(gòu)成超范圍使用食品添加劑生產(chǎn)食品的違法行為,對(duì)麥趣爾沒(méi)收違法所得360154.88元,沒(méi)收全部不合格純牛奶產(chǎn)品,罰款7315.1萬(wàn)元。
06
并購(gòu)重整
收購(gòu)、上市、退市、轉(zhuǎn)板……2022年以來(lái),乳品行業(yè)資本動(dòng)作依舊頻繁。2022年3月,伊利子公司收購(gòu)澳優(yōu)乳業(yè)股權(quán)完成款項(xiàng)支付。4個(gè)月后,伊利將菲仕蘭沈陽(yáng)秀水奶粉工廠收入囊中。5月,江西區(qū)域乳企陽(yáng)光乳業(yè)實(shí)現(xiàn)深交所主板上市。12月,“獨(dú)立奶牛運(yùn)營(yíng)商”澳亞集團(tuán)通過(guò)港交所聆訊。而科迪乳業(yè)、莊園牧場(chǎng)、雅士利國(guó)際、天然乳品均傳出退市或私有化消息。其中,科迪乳業(yè)因2020年、2021年財(cái)務(wù)報(bào)告被出具無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告,于6月23日被摘牌,目前已進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。
07
雅培召回
2022年2月起,因阪崎克羅諾桿菌等微生物污染事件,雅培自愿召回美國(guó)密歇根州斯特吉斯(Sturgis)工廠生產(chǎn)的3款嬰兒配方奶粉,10月再次主動(dòng)召回某些批次的瓶裝(2液盎司/59毫升)即食液體配方奶。7月1日,雅培重啟了斯特吉斯工廠的部分生產(chǎn)。受此影響,雅培2022年第二季度全球營(yíng)養(yǎng)品銷售額下降7.4%,在美銷售額下降12.9%。出于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及需求變化等原因,12月14日,雅培營(yíng)養(yǎng)品宣布業(yè)務(wù)調(diào)整,逐步停止中國(guó)市場(chǎng)嬰幼兒和兒童營(yíng)養(yǎng)品的運(yùn)營(yíng)和銷售,加碼醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng)品業(yè)務(wù),跨境購(gòu)及診療、醫(yī)療器械、藥品等業(yè)務(wù)不受影響
08
體育營(yíng)銷
北京冬奧會(huì)、卡塔爾世界杯,2022年對(duì)乳企來(lái)說(shuō)無(wú)疑是體育營(yíng)銷大年。北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì),伊利是唯一官方乳制品合作伙伴,成為中國(guó)唯一“雙奧企業(yè)”。對(duì)于世界杯,伊利簽約了阿根廷國(guó)家隊(duì)以及C羅、內(nèi)馬爾等球星。蒙牛在“足球事業(yè)”上發(fā)力,是今年卡塔爾世界杯的全球官方贊助商。此外,今年2月蒙牛對(duì)中國(guó)女足進(jìn)行千萬(wàn)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì),7月又與中國(guó)足球協(xié)會(huì)簽署協(xié)議,成為中國(guó)青少年足球聯(lián)賽高級(jí)合作伙伴。
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