如今，益生菌市場已經(jīng)成為了一個備受關(guān)注的領(lǐng)域。隨著人們對健康意識的不斷提高，越來越多的人開始關(guān)注益生菌的好處，并將其作為日常保健的重要組成部分。

　　益生菌熱度不減

　　全球市場穩(wěn)步發(fā)展

　　益生菌熱度保持高位，受到消費者持續(xù)關(guān)注。新的谷歌趨勢指數(shù)（Google Trends）數(shù)據(jù)顯示，益生菌的熱度在2022年繼續(xù)保持高位，與2021年熱度持平（圖1）。根據(jù)科漢森2022年發(fā)布的一項納入16個國家/地區(qū)16000萬人的益生菌調(diào)查結(jié)果，75%的受訪者表示非常熟悉益生菌或?qū)ζ溆兴私猓⒂?1%的消費者希望更深入地了解益生菌。此外，有50%的受訪者表示熟悉或非常熟悉“腸道微生物組”這一術(shù)語。上述數(shù)據(jù)表明，在消費者健康意識不斷增強的背景下，益生菌作為一種有助于腸道微生物組的功能性成分，受到消費者的持續(xù)關(guān)注。

　　全球益生菌市場穩(wěn)步發(fā)展，2022年突破600億美元。2022年全球益生菌市場繼續(xù)保持增長，根據(jù)BlueWeave機構(gòu)的數(shù)據(jù)，2022年全球益生菌市場規(guī)模達到602.3億美元，預計從2022年到2030年，全球益生菌市場將以8.7%的年均復合增長速率增長，到2028年達到934.9億美元（圖2）。由于消化健康和其他益處，益生菌在全球范圍內(nèi)越來越受歡迎，相關(guān)需求顯著增加。此外，制造商創(chuàng)新不斷，持續(xù)推出新型益生菌產(chǎn)品，為消費者提供更多選擇的同時，繼續(xù)促進了益生菌市場的發(fā)展。

　　中國市場規(guī)模繼續(xù)擴大

　　增勢放緩

　　中國市場規(guī)模繼續(xù)增長，增長速度放慢。隨著對益生菌不斷深入地研究，益生菌的應用日益廣泛。在下游需求的拉動下，我國益生菌市場規(guī)模保持穩(wěn)健的增長態(tài)勢，2022年我國益生菌行業(yè)市場規(guī)模突破千億元大關(guān)，達到1065億元（估計值）。不過值得注意的是，當前我國的益生菌市場已經(jīng)初具規(guī)模，相比于前幾年，近年來增速已明顯放緩（圖3），行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。

　　消費者認知度較高，疫情促使益生菌熱度飆升。2022年發(fā)布的《中國益生菌益生元消費者調(diào)研報告》顯示，我國消費者對益生菌的認知度較高，有70%的受訪者表示知道益生菌，其中有54%的受訪者表示非?；蛴行┝私庖嫔?。我國消費者對益生菌的高認知度得益于多種原因，包括：（1）微生物組研究熱潮推動相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展，使更多人有機會接觸到相關(guān)概念；（2）益生菌領(lǐng)域企業(yè)、協(xié)會等積極進行科普教育工作，比如2022年，蒙牛優(yōu)益C推出中國科考探索型益生菌微紀錄片《尋菌之路》，得到了廣泛關(guān)注；（3）消費者健康意識的不斷增強，越來越多人開始主動去了解有利于腸道健康的成分與產(chǎn)品。

　　益生菌進口規(guī)模保持穩(wěn)定

　　出口規(guī)?？焖贁U大

　　中國益生菌進口金額走勢穩(wěn)定，丹、美、法為主要進口國。2017-2022年中國益生菌行業(yè)進口金額基本保持穩(wěn)定（圖4）。2022年，包含益生菌商品的進口金額為12.03億元，與2021年持平，無明顯變化。從進口來源地看，2022年我國益生菌的主要進口來源地為丹麥、美國和法國。相比于2021年，我國從新西蘭進口的益生菌規(guī)模略有上升，從中國臺灣進口的益生菌菌株占比略有下降，但2022年進口來源整體結(jié)構(gòu)與2021年相比，無明顯變化。

　　出口規(guī)模快速擴大，英國、印度占比迅速增加。2017-2022年包含益生菌商品的出口金額逐年增長，2022年該類目的出口金額達到1.97億元，顯著增長（圖5）。益生菌商品的主要出口地為美國、加拿大和英國。與2021年相比，英國和印度的占比明顯提升。當前，隨著我國益生菌企業(yè)快速發(fā)展，越來越多企業(yè)開始向國外市場出口益生菌，或者通過合作的方式授權(quán)在國外生產(chǎn)銷售等。比如2022年，科拓生物與Centro Sperimentale del Latte S.r.l.簽訂益生菌授權(quán)協(xié)議，授權(quán)后者在歐洲和北美地區(qū)獨家生產(chǎn)、營銷和銷售公司植物乳桿菌P-8菌株。

　　益生菌行業(yè)大事連連

　　巨頭繼續(xù)加碼聚焦中國市場

　　2022年，益生菌行業(yè)依舊大事不斷，收購、合作連連。2022 年2月，IFF收購膳食補充劑膠囊領(lǐng)導者Health Wright Products；3月，恒天然NZMP與Maypro達成合作，共探益生菌市場，隨后在7月進一步擴大與Sun Genomics的益生菌合作；5月，艾地盟（ADM）與蔚藍生物（Vland）共同成立益生菌合資公司艾地盟蔚藍生物科技（山東）有限公司 ADM VlandBiotech (Shan Dong) Co., Ltd，積極布局中國市場，該公司計劃整合資源，打造一個可幫助客戶快速上市的高品質(zhì)的益生菌原料及代工的工廠，為客戶提供快速的定制化的一站式服務；12月，科漢森宣布與諾維信達成合并協(xié)議，促成丹麥史上最大交易案。2023年1月，F(xiàn)loré與帝斯曼加強益生菌合作，共同研究新型益生菌原料。

　　國內(nèi)企業(yè)2022年也動作頻頻。2022年1月，百合股份成功登陸上交所主板；5月，均瑤健康通過潤盈生物正式進入益生菌賽道；7月，安琪集團和生合生物集團分別斥資5億元和4.72億元建立益生菌工廠；同月，益生菌膳食補充劑品牌每日的菌完成新一輪融資；11月，營養(yǎng)品牌SEIMEI森美完成400萬美元Pre-A輪融資，累計融資達到655萬美元。2023年3月，益生菌飲料品牌蓋是英雄獲得百萬元天使輪融資，蒙牛產(chǎn)業(yè)基金領(lǐng)投。

　　法規(guī)政策仍待突破

　　行業(yè)協(xié)會行動頻頻

　　回顧2022年，益生菌行業(yè)在監(jiān)管方面有許多新動作。

　　2022年1月，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于加強固體飲料質(zhì)量安全監(jiān)管的公告》（簡稱《公告》），進一步規(guī)范固體飲料標簽標注，嚴格固體飲料質(zhì)量安全監(jiān)管，切實維護消費者合法權(quán)益。具體要求如下：

　　1. 《公告》規(guī)定，固體飲料產(chǎn)品名稱不得與已經(jīng)批準發(fā)布的特殊食品名稱相同；應當在產(chǎn)品標簽上醒目標示反映食品真實屬性的專用名稱“固體飲料”，字號不得小于同一展示版面其他文字（包括商標、圖案等所含文字）。

　　2. 《公告》強調(diào)，直接提供給消費者的蛋白固體飲料、植物固體飲料、特殊用途固體飲料、風味固體飲料，以及添加可食用菌種的固體飲料最小銷售單元，還應在同一展示版面標示“本產(chǎn)品不能代替特殊醫(yī)學用途配方食品、嬰幼兒配方食品、保健食品等特殊食品”作為警示信息，所占面積不應小于其所在面的20%，警示信息文字應當使用黑體字印刷，并與警示信息區(qū)域背景有明顯色差。

　　3. 《公告》要求，固體飲料標簽、說明書及宣傳資料不得使用文字或者圖案進行明示、暗示或者強調(diào)產(chǎn)品適用未成年人、老人、孕產(chǎn)婦、病人、存在營養(yǎng)風險或營養(yǎng)不良人群等特定人群，不得使用生產(chǎn)工藝、原料名稱等明示、暗示涉及疾病預防、治療功能、保健功能以及滿足特定疾病人群的特殊需要等。

　　4. 《公告》鼓勵行業(yè)協(xié)會等社會組織發(fā)揮行業(yè)引導和自律作用，規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)、銷售和宣傳行為；鼓勵學校加強未成年人食品安全和營養(yǎng)健康教育，倡導家長等消費者科學認知、理性消費。

　　2022年5月，中國營養(yǎng)保健食品協(xié)會批準發(fā)布《益生菌食品活菌率分級規(guī)范》團體標準（T/CNHFA 006-2022），自2022年5月28日起實施。該團體標準適用于粉末狀、顆粒狀等益生菌食品的活菌率分級，并規(guī)定只有活菌率（標簽標示的條件下貯存了三分之一保質(zhì)期時）超過50%時，才能在標簽上標示“活菌率一級”。

　　2022年6月，中國食品科學技術(shù)學會《食品用益生菌通則》團體標準正式發(fā)布。該團體標準以我國益生菌相關(guān)科學共識為基礎(chǔ)，同時也借鑒了國際標準法規(guī)及權(quán)威指南的重要科學結(jié)論，對規(guī)范食品用益生菌原料及其在食品中科學應用具有里程碑意義。

　　2022年8月，中國食品科學技術(shù)學會益生菌分會發(fā)布《益生菌‘量效關(guān)系’的科學綜述》，指出：（1）益生菌的攝入量是其發(fā)揮健康作用的關(guān)鍵因素；（2）菌株水平活菌精準計數(shù)是度量益生菌劑量的重要技術(shù)條件；（3）現(xiàn)有研究文獻及國際相關(guān)標準法規(guī)對益生菌的推薦攝入量主要集中在107-1011CFU/天；（4）益生菌的健康作用劑量具有菌株差異性，添加量并非越高越好；（5）益生菌在不同類型食品中的臨床劑量相對穩(wěn)定；（6）益生菌的健康作用不存在菌株復配數(shù)量依賴性，應以菌株間互作的科學研究為基礎(chǔ)。

　　2022年8月，國家衛(wèi)生健康委員會發(fā)布公告更新《可用于食品的菌種名單》和《可用于嬰幼兒食品的菌種名單》。更新的名單對菌種名稱進行了調(diào)整，包括動物雙歧桿菌增加動物雙歧桿菌動物亞種，乳雙歧桿菌更名為動物雙歧桿菌乳亞種；長雙歧桿菌更名為長雙歧桿菌長亞種，嬰兒雙歧桿菌更名為長雙歧桿菌嬰兒亞種，乳酸乳球菌乳脂亞種更名為乳脂乳球菌等；干酪乳桿菌、副干酪乳桿菌、鼠李糖乳桿菌、發(fā)酵乳桿菌、植物乳桿菌、小牛葡萄球菌等12個菌種更新為不同種屬。

　　本次名單更新主要依據(jù)是國際科技界基于全基因組測序技術(shù)在微生物分類學中應用的最新研究成果。在具體菌種的歸屬和表述上也參考了歐洲食品安全局（EFSA）、國際乳品聯(lián)合會（IDF）等國際組織和加拿大、丹麥等相關(guān)國家對擬更新菌種名單的分類和管理，更新后的名單有較好的國際法規(guī)銜接和一致性，便于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　此外，可用于食品和可用于嬰幼兒食品的菌種名單也有所更新。2022年5月，長雙歧桿菌長亞種BB536獲批可用于嬰幼兒食品。2023年3月，假腸膜明串珠列入新食品原料，可用于發(fā)酵乳、風味發(fā)酵乳、干酪、發(fā)酵型含乳飲料和乳酸菌飲料（非固體飲料）。2023年10月，腸膜明串珠菌乳脂亞種被批準列入《可用于食品的菌種名單》，使用范圍包括乳及乳制品、果蔬制品、谷物制品的發(fā)酵加工，不包括嬰幼兒食品。

　　總體來說，益生菌行業(yè)監(jiān)管趨嚴。近年來，益生菌行業(yè)作為我國食品工業(yè)的重要組成部分，始終保持高速發(fā)展的態(tài)勢，但在其快速發(fā)展過程中也存在著益生菌概念使用不當、功效作用難以科學界定、產(chǎn)品標識不規(guī)范等問題，致使益生菌行業(yè)的發(fā)展存在潛在隱患和風險。結(jié)合近年來益生菌行業(yè)的發(fā)展，我們認為未來益生菌的監(jiān)管和規(guī)范趨勢主要有以下三點：

　　1. 益生菌概念使用得當：當前市場上有許多產(chǎn)品將乳酸菌的概念與益生菌混淆，將添加乳酸菌的產(chǎn)品等同于添加益生菌的產(chǎn)品，并以此大做宣傳。然而，乳酸菌與益生菌概念并不等同，并非所有乳酸菌都是益生菌，也并非所有益生菌都是乳酸菌。未來，針對這類濫用、誤用益生菌概念，虛假宣傳與益生菌相關(guān)的健康功效的不當行為，或?qū)⒓訌姳O(jiān)管力度。

　　2. 益生菌產(chǎn)品定義更加嚴格：復合益生菌產(chǎn)品是當前益生菌市場的主要產(chǎn)品類型之一。然而，當前市場上的許多復合益生菌產(chǎn)品所添加的菌株并非全部屬于益生菌，但是在宣傳介紹產(chǎn)品時卻過度強調(diào)“益生菌”及其所帶來的功效。此外，考慮到不同菌株之間本身就存在復雜的關(guān)系，單純強調(diào)某些菌株的益處無法真實反映復合益生菌產(chǎn)品的功效。因此，未來，相關(guān)標準或?qū)M一步加強明確益生菌產(chǎn)品的定義。

　　3. 產(chǎn)品標識更加規(guī)范：《關(guān)于加強固體飲料質(zhì)量安全監(jiān)管的公告》的發(fā)布充分反映了國家相關(guān)部門對產(chǎn)品標識監(jiān)管的嚴格程度。益生菌的種類和數(shù)量均會對益生菌產(chǎn)品的功效起到關(guān)鍵影響。當前有許多益生菌產(chǎn)品的標識存在菌種/菌株不明，數(shù)量不清等問題，考慮到監(jiān)管不斷嚴格，且消費者也越來越希望了解益生菌產(chǎn)品的具體成分（如使用的菌種/菌株），因此，未來針對產(chǎn)品標識的監(jiān)管或?qū)⒆兊酶訃栏窈鸵?guī)范。