根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國保健品行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，保健食品，是指聲稱具有保健功能或者以補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)為目的的食品。保健食品適宜于特定人群食用，具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能，不以治療疾病為目的，并且對人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或慢性危害的食品。將現(xiàn)代保健食品細(xì)分，大致可劃分為膳食補(bǔ)充劑、體重管理產(chǎn)品和運(yùn)動營養(yǎng)品、傳統(tǒng)滋補(bǔ)產(chǎn)品四大領(lǐng)域。
保健品按產(chǎn)品分類
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種類 |
產(chǎn)品 |
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膳食補(bǔ)充劑 |
助消化產(chǎn)品 |
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各類礦物質(zhì)補(bǔ)充 |
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增強(qiáng)免疫力 |
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各類維生素補(bǔ)充 |
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美容產(chǎn)品等 |
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體重管理產(chǎn)品 |
代餐食品 |
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減肥茶 |
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補(bǔ)充營養(yǎng)飲料等 |
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運(yùn)動營養(yǎng)品 |
增肌蛋白粉 |
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運(yùn)動營養(yǎng)棒 |
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左旋肉堿等 |
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傳統(tǒng)滋補(bǔ)產(chǎn)品 |
燕窩、人參、阿膠等 |
資料來源：觀研天下整理
健食品分類可以按原料來源、產(chǎn)品劑型以及功能。根據(jù)國內(nèi)的行業(yè)現(xiàn)狀和國際慣例，國內(nèi)保健品根據(jù)來源可以分為7類；根據(jù)《保健食品備案產(chǎn)品劑型及技術(shù)要求（2021年版）》，按產(chǎn)品劑型可以分為7類；根據(jù)2022年1月國家市場監(jiān)督管理總局的公告，按功能可以分為24類。
保健品按原材料來源、產(chǎn)品劑型及功能分類
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分類標(biāo)準(zhǔn) |
簡介 |
舉例 |
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按原料來源 |
以維生素和礦物質(zhì)為原料、以天然或珍貴植物以及其提取劑為原料、以名貴中藥或有藥用價(jià)值的動植物為主要原料、以海洋生物中提取有效成分制成、以動物初乳為原料、以膳食纖維為原料 |
DHA補(bǔ)充劑 |
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按產(chǎn)品劑型 |
片劑、硬膠囊、軟膠囊、口服溶液、顆粒劑、凝膠糖、粉劑 |
抗衰老口服液 |
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按產(chǎn)品功能 |
增強(qiáng)免疫力功能、改善睡眠功能、對化學(xué)性肝損傷有輔助保護(hù)功能、增加骨密度功能、提高缺氧耐受力功能、對輻射危害有輔助保護(hù)功能、緩解體力疲勞功能緩解視疲勞功能、祛痤瘡功能、祛黃褐斑功能、改善皮膚水份功能、輔助降血脂功能、輔助降血糖功能、抗氧化功能、輔助改善記憶功能促進(jìn)排鉛功能、清咽功能、輔助降血壓功能、減肥功能、改善營養(yǎng)性貧血功能、調(diào)節(jié)腸道菌群功能、促進(jìn)消化功能、通便功能、對胃黏膜損傷有輔助保護(hù)功能 |
Nature's Own強(qiáng)效助眠劑 |
資料來源：觀研天下整理
PART.02
焦慮驅(qū)動的“新剛需”，
保健品市場規(guī)模超過六百億
自新冠疫情爆發(fā)以來，人們對營養(yǎng)保健產(chǎn)品的接受程度普遍提高，同時(shí)對自身健康的焦慮不斷提升，在抖音平臺人們越來越注重搜索養(yǎng)生內(nèi)容，如關(guān)注心臟健康的必備輔酶Q10、擔(dān)心腸道健康的會買益生菌等，保健品成為消費(fèi)者囤貨必備。根據(jù)相關(guān)資料可知，截止2023年前三季度，湯臣倍健實(shí)現(xiàn)營收77.8億元，同比增長26.34%；Swisse中國市場營收則同比增長了40.8%。
雖然保健品的功效小，但是人們潛意識里吃了總比不吃好，而且年輕人越來越注重自身身體健康，逐漸成為消費(fèi)主力軍。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年我國保健品市場規(guī)模由419億元增長至671億元，預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模將超700億元；45歲及以上保健品滲透率最高，均超過20%，但24歲以下滲透率也達(dá)到19%，25-34歲滲透率為15%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
資料來源：觀研天下整理
PART.03
大量資本及創(chuàng)業(yè)者入局，
保健品行業(yè)投融資市場火熱
而高客單價(jià)、大市場、高復(fù)購等特征吸引下，越來越多資本和創(chuàng)業(yè)者入局。據(jù)相關(guān)資料不完全統(tǒng)計(jì)，近三年來，全國有20多家營養(yǎng)保健品牌斬獲融資，其中絕大多數(shù)品牌的成立時(shí)間不超過五年，如BUFFX，成立2020年，在產(chǎn)品尚未上市的情況下，僅靠著“功能性成分＋軟糖”的概念，就獲得了來自紅杉中國和梅花創(chuàng)投的千萬級天使輪融資。同時(shí)，2017-2022年，我國保健食品企業(yè)注冊量由50萬家增長至136.7萬家。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
PART.04
國產(chǎn)品牌在品類創(chuàng)新上有所局限，
跨國并購案例屢見不鮮
目前，消費(fèi)者對保健品需求呈現(xiàn)多樣化，一些新品牌精準(zhǔn)投放某群體后，發(fā)展迅速，新進(jìn)入者也在包裝、品種等進(jìn)行創(chuàng)新，如將膠囊片劑換成飲料、糖果等，但是由于技術(shù)門檻較低、供應(yīng)鏈不完善、體系規(guī)劃不完整等，很難在市場上占據(jù)強(qiáng)有力的地位。
我國保健品配方與發(fā)達(dá)國家相比較少，新增配方獲批流程漫長，像企業(yè)“藍(lán)帽子”（中國保健食品專用的標(biāo)志）的獲批時(shí)間接近五年，而通過跨境渠道進(jìn)入國內(nèi)市場的保健品無需批文，僅需滿足原產(chǎn)國的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，就可以進(jìn)行零售，大幅度提高企業(yè)應(yīng)對市場需求的靈活性，這也就使得越來越多消費(fèi)者更加青睞國外品牌。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國保健食品市場以美國、澳大利亞、日本、新西蘭等海外品牌為主，海外品牌銷售額約占總銷售額的70%，國產(chǎn)保健品品牌占比約30%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
也正是因?yàn)槿绱?，越來越多保健品相關(guān)企業(yè)采用與國外企業(yè)進(jìn)行合作，在2015-2018年之間，保健品跨國并購的案例層出不窮，如新希望拿下Australia NaturalCare，湯臣倍健收購LSG，進(jìn)而獲得益生菌市場的發(fā)展紅利。
我國部分功能性食品品牌融資情況
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品牌 |
時(shí)間 |
輪次 |
融資金額 |
投資方 |
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BUFFX |
2020年4月 |
天使輪 |
超千萬元 |
紅杉資本、梅花創(chuàng)投 |
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2020年9月 |
Pre-A輪 |
數(shù)千萬元 |
GGV紀(jì)源資本、紅杉資本、梅花創(chuàng)投 |
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2021年1月 |
A輪 |
數(shù)千萬元 |
黑蟻資本、紅杉資本中國、梅花創(chuàng)投、GGV紀(jì)源資本 |
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Nelo |
2020年6月 |
天使輪 |
未披露 |
嘉御基金 |
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2021年1月 |
A輪 |
數(shù)千萬元 |
IDG資本、BAI資本 |
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minayo |
2020年6月 |
天使輪 |
數(shù)百萬元 |
樂華娛樂 |
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2021年3月 |
Pre-A輪 |
數(shù)千萬元 |
北極光創(chuàng)投 |
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2021年8月 |
A輪 |
未披露 |
聯(lián)想之星、HARMAY活梅 |
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KOOYO |
2021年4月 |
三個(gè)月內(nèi)完成三輪融資 |
投后估值達(dá)數(shù)億元 |
險(xiǎn)峰長青、寬窄創(chuàng)投、某一線消費(fèi)基金等機(jī)構(gòu) |
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2022年7月 |
B輪 |
未披露 |
華映資本、道彤投資 |
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每日的菌 |
2021年11月 |
Pre-A輪 |
數(shù)千萬元 |
未披露 |
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2022年7月 |
A輪 |
數(shù)千萬元 |
金雨茂物、連界啟辰、蘭尚資本、麟閣創(chuàng)投 |
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LemonBox |
2020年12月 |
Pre-A輪 |
數(shù)百萬美元 |
熊貓資本、YCombinator、眾麟資本 |
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2021年10月 |
A輪 |
近千萬美元 |
國內(nèi)某一線基金，熊貓資本、SCRUM、Partech、SCMAdvisors及多家硅谷機(jī)構(gòu) |
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WonderLab |
2020年7月 |
A+輪 |
未披露 |
IDG資本、凱輝基金 |
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2021年6月 |
B輪 |
未披露 |
日初資本 |
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2021年8月 |
戰(zhàn)略融資 |
未披露 |
淡馬錫 |
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UNOMI |
2021年1月 |
天使輪 |
數(shù)百萬美元 |
險(xiǎn)峰長青 |
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2021年6月 |
Pre-A輪 |
數(shù)千萬元 |
凱輝基金 |
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2022年7月 |
Pre-A+輪 |
未披露 |
凱輝基金、險(xiǎn)峰長青 |
資料來源：觀研天下整理
PART.05
原料產(chǎn)品創(chuàng)新是長久之計(jì)，
保健品行業(yè)仍然有較大發(fā)展空間
而且根據(jù)上述內(nèi)容可知，一個(gè)品類精準(zhǔn)獲取一類消費(fèi)群體青睞后爆火，大家就會一窩蜂地跟進(jìn)，促進(jìn)市場發(fā)展迅速。例如，益生菌品類，根據(jù)阿里健康數(shù)據(jù)顯示，2021年，益生菌行業(yè)商家數(shù)同比增長50%，商品數(shù)量同比增長82%。
不過，靠營銷驅(qū)動的發(fā)展模式并不能走很遠(yuǎn)，堅(jiān)持原材料產(chǎn)品創(chuàng)新才是長久之計(jì)，保健品消費(fèi)終究會回到場景化上來，像年輕人的抗衰老、初老人群的三高及女性的美容、瘦身需求均是潛力很大的發(fā)展方向。
展望未來，我國保健品行業(yè)仍處在發(fā)展中早期，在品類結(jié)構(gòu)、需求群體變化中依舊有很多潛在的發(fā)展機(jī)遇，未來市場發(fā)展前景廣闊。
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