在每個人的日常生活中，清晨醒來和夜幕降臨時輕柔地刷牙，以及用餐后細(xì)心地漱口，這些簡單而重要的口腔衛(wèi)生習(xí)慣已經(jīng)成為我們自然而然的一部分。它們不僅維護著我們口腔的健康，也成為了文明生活中的一種儀式。

　　從清潔到護理，人們的口腔意識日益完善，消費觀念不斷躍遷，在商業(yè)領(lǐng)域攪動了更大的波瀾。前有日化巨頭掀起“牙膏大戰(zhàn)”，后有國民品牌與新消費品牌奮起直追、求新求變。

　　近年來，我們驚喜地看到中國口腔洗護賽道迭代升級：牙刷與牙膏的選擇不再局限于清潔需求，功效及香味也被納入選購的考量因素；漱口水、電動牙刷與沖牙器等產(chǎn)品不斷普及并走入千家萬戶......口腔護理賽道也走出了產(chǎn)品與營銷競爭的內(nèi)卷，進入了品類開拓、延展邊界的新階段。

　　為更好的洞悉行業(yè)趨勢，啟示產(chǎn)業(yè)貨品更迭升級、實現(xiàn)線上供需耦合匹配，天貓個護聯(lián)合第一財經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)中心（CBNData）與品牌數(shù)據(jù)引擎，共同發(fā)布了《2024口腔護理創(chuàng)新趨勢報告》，從市場趨勢與消費人群入手，拆解口腔護理賽道「洗」、「護」、「美」三個細(xì)分領(lǐng)域的升級趨勢與機遇點。

　　需求細(xì)分帶動品類升級

　　口腔護理消費線上增長強勁

　　伴隨著口腔健康觀念提升、市場擴容、購買渠道線上化轉(zhuǎn)移、消費升級等趨勢，口腔護理賽道正經(jīng)歷著迭代升級。

　　最初的口腔護理，更多是圍繞著防齲齒展開的。而在齲齒問題背后，許多隱形的口腔問題未能得到重視，最終演變?yōu)榱藝?yán)重的口腔問題，甚至影響人們的健康及生活質(zhì)量。

　　據(jù)丁香醫(yī)生發(fā)布的《2022國民健康洞察報告》顯示，有30%的人表示被牙疼、牙齦出血等口腔問題困擾，且口腔問題已連續(xù)三年在“國民健康困擾排名”中排名第六。隨著口腔問題更多的被識別與診斷，人們提前介入、改善口腔問題的需求也日漸多樣化，部分甚至成為了口腔護理的剛需。

　　隨著人們對口腔健康議題的認(rèn)知不斷深入，口腔護理的細(xì)分、專業(yè)護理意識持續(xù)升級，社媒討論聲量持續(xù)上漲。2023年8月到2024年7月，口腔相關(guān)發(fā)帖數(shù)量相較上一年上升25%達(dá)到73萬。其中，口腔護理議題增速最快，達(dá)156%；此外，正畸、牙結(jié)石、牙周炎也備受關(guān)注。

　　口腔護理理念的不斷完善，帶動了行業(yè)市場擴容。2020到2024年，中國口腔市場持續(xù)增長，年復(fù)合增長率達(dá)4%，預(yù)計2024年將突破500億元。且相較日韓與歐美，我國口腔護理人均消費較低、增速較高，未來仍有較大上升空間。

　　從消費渠道上看，口腔護理產(chǎn)品消費逐漸向線上轉(zhuǎn)移，同時高端消費也向淘系平臺集聚。2018-2023中國口腔護理渠道結(jié)構(gòu)中電商渠道占比增長14%，目前已成為最重要的口腔護理消費渠道。進一步細(xì)分，在電商渠道中，淘系占比超50%且高端市場占比更高，引領(lǐng)整體市場升級。

　　根據(jù)產(chǎn)品類別與消費習(xí)慣的不同，口腔護理產(chǎn)品可分為基礎(chǔ)口腔與口腔儀器兩大類。在基礎(chǔ)口腔領(lǐng)域，牙膏與牙刷作為基礎(chǔ)口腔護理的重要產(chǎn)品，其消費傾向能夠一定程度反映市場風(fēng)向。CBNData消費大數(shù)據(jù)顯示，護齦、抗敏牙膏長期贏得市場青睞，寬薄、細(xì)毛牙刷憑借溫和高效的清潔能力成為消費者新寵。從消費價格段位來看，在淘系牙膏銷售中，雖50元以下的大眾及平價產(chǎn)品仍占據(jù)較多份額，但50元以上的高端、高奢市場份額有明顯的提升，占比超過20%。

　　這其中，便有許多擁有廣泛知名度的品牌通過高端產(chǎn)品線滿足多樣化的口腔基礎(chǔ)護理需求，吸引更廣泛的消費群體。云南白藥就推出了護齦BIO牙膏，在傳統(tǒng)的牙齒清潔功效之上，通過“護齦”+“口腔護理”組合拳，進一步加強了品牌護齦功效的消費者心智，滿足高端人群進階需求。通過生物活性肽BIO及云南白藥活性成分，幫助消費者緩解因熬夜、高壓工作帶來的口腔亞健康狀態(tài)及滿足辛辣熱燙飲食習(xí)慣等場景下的清潔護齦需求。

　　與此同時，口腔儀器市場相較基礎(chǔ)口腔高端市場占比更高且增長更快，特別是頭部品牌加速品類布局和產(chǎn)品高端化升級，進一步推動了口腔儀器市場的擴容。在產(chǎn)品端，深層清潔電動牙刷、正畸專用水牙線以其專業(yè)黑科技實現(xiàn)進階美齒洗護，滿足消費者日益細(xì)分的個性化需求。如飛利浦就通過推出鉆石7和鉆9系電動牙刷，針對性地解決“清潔+護齦”痛點，實現(xiàn)高端產(chǎn)品布局。通過專業(yè)的動力學(xué)設(shè)計，飛利浦鉆9系電動牙刷打造微泡水流黑科技，深入清潔齒縫及盲區(qū)；疊加護齦模式、緩震刷頭等設(shè)計，能夠在實現(xiàn)全面徹底清潔的同時柔和護齦，助力實現(xiàn)口腔狀態(tài)健康與穩(wěn)定。

　　綜合來看，無論基礎(chǔ)口腔還是口腔儀器領(lǐng)域，口腔護理都正在向著高端化、精細(xì)化、專業(yè)化、進階定制化方向發(fā)展。不斷涌現(xiàn)的細(xì)分產(chǎn)品，滿足了特定的消費者需求，也不斷開拓著口腔護理賽道的市場空間。

　　中高購人群推動市場增長

　　年輕化群體引領(lǐng)智能化升級

　　需求的挖掘助力市場擴容，消費群體的細(xì)分則推動了賽道的縱深發(fā)展。從性別、年齡、人生階段、地域、消費力等方面分析，我們發(fā)現(xiàn)口腔人群正沿著洗、護、美三大方向進階發(fā)展。

　　從天貓口腔基礎(chǔ)人群畫像來看，女性、18-34歲、已婚、生活在一二線城市的為主體消費人群，其中18-24歲的年輕群體及高線城市人群在基礎(chǔ)口腔與口腔儀器領(lǐng)域均引領(lǐng)口腔市場增長，消費增速均在20%以上。與此同時，口腔儀器呈現(xiàn)更明顯的年輕化趨勢，年輕人群、高線級人群占比更高、增速更快，成為購買的主力軍。

　　從消費力來看，基礎(chǔ)口腔及口腔儀器消費的中高購人群增速持續(xù)領(lǐng)先市場大盤，是行業(yè)增長的重要推動力。中高購人群中，相較市場整體人群，25-39歲、養(yǎng)育期、高線級人群占比更高，他們擁有更強的消費力，更高的產(chǎn)品接受度，未來有望成為口腔護理市場升級的重要力量。

　　目前，口腔護理相關(guān)類目中高購人群體量對比美容護膚還有進一步提升空間，且對于高價段產(chǎn)品的消費占比仍偏低，未來可以持續(xù)提升對于中高購人群的滲透。

　　為了更好理解中高購人群需求，我們通過對比往年數(shù)據(jù)，制作了《中高購人群需求趨勢詞占比及相對增速圖》。由圖可知，高效便攜、專用清潔等需求擁有更高的滲透率；而針對牙結(jié)石、敏感、齲齒、牙釉質(zhì)等特殊口腔問題，以及針對兒童、老人（假牙）、正畸人群等細(xì)分群體的垂類產(chǎn)品需求增速領(lǐng)先市場，未來擁有較多的增長機遇。此外，通過香型提供情緒加持及含有抗敏、酵素、氨基酸等專業(yè)護理功效和成分的口腔護理需求當(dāng)下正在快速崛起。

　　基于對細(xì)分人群的洞察與分析，我們發(fā)現(xiàn)在洗、護、美三個方面，口腔護理正從基礎(chǔ)清潔、日常護理、高效簡約向著個性化、定制化、專業(yè)化與精細(xì)化的方向發(fā)展。

　　在清洗需求方面，18-29歲、高線高購為核心主力人群，他們更關(guān)注結(jié)石、異味和齲齒等口腔問題，需求集中在智能化、深層清潔、分區(qū)護理階段，且更偏好智能黑科技。而“護”則以30-39歲、已育人群為代表，其中年輕人群更注重美護和中藥成分的產(chǎn)品概念，資深人群則側(cè)重兒童護理和精細(xì)化的口腔養(yǎng)護。

　　“美”向進階人群則更為集中在已婚未育的群體之中，他們追求悅己型和社交向口腔護理體驗，年輕群體偏好更進階和高效的口腔美白產(chǎn)品，同時關(guān)注護理過程中氣味的舒適性。比如，漱口水、牙膏、口香爆珠等產(chǎn)品的口味與香味也成為消費者選購的重要因素。此外，“正畸”人群攀升較快，關(guān)注矯正后易產(chǎn)生的色沉和牙漬問題，這也驗證了人們的需求從單純的牙齒“美白”，向包含美白、美型的綜合“美齒”轉(zhuǎn)移。

　　洗、護、美三維深入

　　產(chǎn)品創(chuàng)新激發(fā)消費潛力

　　潔牙“黑科技”涌現(xiàn)

　　口腔清潔進入細(xì)分化、個性化時代

　　“XXX牙刷好用嗎？”、“牙齦總出血，請問哪款牙刷最軟呢？”......在社交媒體上，關(guān)于牙刷的討論層出不窮。當(dāng)下，消費者在牙刷選購時，對刷頭形狀與刷毛材質(zhì)有了更高的要求，寬薄、細(xì)毛牙刷成為大眾護理新寵。

　　然而，無論是受牙菌斑困擾還是術(shù)后牙齦脆弱的人群，不同消費者因口腔狀態(tài)不同對牙刷往往有各自不同的需求。但對比成熟市場，目前我國牙刷品類缺乏軟硬區(qū)分的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和針對特定痛點的產(chǎn)品，未來更個性化、標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品將成為品類發(fā)展趨勢。

　　與此同時，科技正在深度變革口腔清潔領(lǐng)域，電動牙刷、沖牙器等產(chǎn)品正向著解決綜合性口腔問題方向迭代。

　　電動牙刷品類中，在聲波技術(shù)基礎(chǔ)上，掃振、緩振、微泡等進階新技術(shù)成為清潔技術(shù)發(fā)展新趨勢，疊加提升體驗感的人機交互、骨傳導(dǎo)等高科技，使消費者足不出戶就可實現(xiàn)日常深度口腔清潔。如飛利浦將微泡水流科技與緩震科技、智能磁懸浮動力科技結(jié)合，不僅能夠滿足齒縫深度清潔需求，更能自由調(diào)節(jié)、科技護齦。

　　歐樂B-iO磁波刷則應(yīng)用了iO磁波科技，動力直達(dá)刷毛，同時搭配360°包裹式圓頭，貼合立體齒面，深入牙齒縫隙，實現(xiàn)全面無死角清潔。

　　在牙齒清潔之外，對牙齦、牙縫、牙齦細(xì)分區(qū)域和盲區(qū)的護理也引起了更多重視，由此延伸出的靈活區(qū)域清潔與口腔“死角”徹底清潔需求，也帶動沖牙器進入消費者日常。傳統(tǒng)沖牙器多采用純水沖牙技術(shù)，面臨著清潔力和柔和護齦如何平衡的問題。倍至注氧膠囊沖牙器引入了高能增速注氧技術(shù)，千萬顆納米氣泡爆破產(chǎn)生微射流沖擊力，實現(xiàn)齒間清潔，同時其又利用了水流空化現(xiàn)象，弱化單一脈沖水流的刺激感，兼顧深度清潔和按摩牙齦的雙重功效。

　　從細(xì)分群體來看，據(jù)調(diào)查，老年人群口腔健康率均不超過10%。清潔不徹底導(dǎo)致的口氣、牙結(jié)石、齲齒以及隨之而來的牙周問題，如出血、老化、牙齦萎縮等都在威脅著老年群體的口腔健康。針對中老年細(xì)分人群的需求，許多口腔護理品牌也提供了專有化解決方案。

　　在國外，針對老年群體的藥用牙膏、天然牙膏、天然潔牙護齦噴霧及假牙刷、粘膜清潔專用刷能夠滿足老年人真牙口腔護理和假牙清潔的多種需求。對比國外中老年市場，目前國內(nèi)專護產(chǎn)品的品類和功效的豐富度還有較大提升空間。

　　“面護級”成分加持精細(xì)化護理

　　護齒細(xì)分場景需求深度挖掘

　　隨著移動場景不斷增多，口腔護理也超越了家庭場景，向更廣泛的應(yīng)用場景衍生。據(jù)CBNData消費大數(shù)據(jù)調(diào)查，淘系基礎(chǔ)口腔產(chǎn)品中，應(yīng)用在出差、節(jié)日、熬夜、旅行等場景的口腔護理產(chǎn)品銷售額增速較快。而不同場景之下的不同需求，也催生了許多針對細(xì)分場景的功效產(chǎn)品。

　　與護膚相似，在“護齒”中消費者也對牙膏的成分與功效更加重視。護齦、抗酸、修復(fù)功效增長迅猛，并帶動煙酰胺等 “面護級”成分在牙膏產(chǎn)品中的應(yīng)用。

　　此外，針對護齦、抗酸、修復(fù)功效需求的增長，專研成分與專業(yè)背書也成為消費者選購的重要考量因素。NovaMin是一種生物活性玻璃，起初被用于促進骨組織修復(fù)再生，將其應(yīng)用于牙齒修復(fù)中，NovaMin能遇唾液形成鈣磷復(fù)合物，沉積修復(fù)牙本質(zhì)小管，從內(nèi)重塑牙本質(zhì)。舒適達(dá)就針對有牙齒修復(fù)需求的人群推出了一款專業(yè)修復(fù)牙膏，其中采用了NovaMin骨再生技術(shù)，疊加比利時進口硅石，溫和清潔，保護敏感牙齒，從外強韌牙屏障。

　　與此同時，社交媒體端，兒童牙膏、兒童電動牙刷、沖牙器等兒童口腔護理產(chǎn)品聲量增速均達(dá)到了110%以上。兒童口腔護理產(chǎn)品在延續(xù)成人系列核心技術(shù)、配方的基礎(chǔ)上，更多結(jié)合兒童實際的身體和心智狀態(tài)推出口腔護理方案和對應(yīng)產(chǎn)品。

　　口腔香氛療愈悅己

　　美齒需求向健康美進階

　　消費者對于牙齒美容的討論更多集中在正畸、貼瓷等進階美齒需求上，溫和、護齦、不傷牙被廣泛提及?？梢?，消費者在重視牙齒美白的同時也不忽略健康因素，溫和美白功效的產(chǎn)品備受關(guān)注。

　　細(xì)分來看，正畸需求下，正畸后復(fù)雜口腔環(huán)境可能帶來牙齦敏感、牙黃、牙縫變大等問題，因此溫和、美白、清潔功效成為細(xì)分人群的剛需。因此具有醫(yī)療專業(yè)性的、精細(xì)化的、能夠滿足正畸人群解決多重口腔問題需求的口腔清潔產(chǎn)品也將受到消費者青睞。

　　此外，作為與味覺、嗅覺極為貼近的產(chǎn)品，口腔護理產(chǎn)品的“芳香療愈”屬性也被進一步激發(fā)。牙膏口味從傳統(tǒng)口味如水果、薄荷香型向更豐富的香水香型延展。云南白藥牙膏就通過口味創(chuàng)新與成分調(diào)配實現(xiàn)了香調(diào)層次的細(xì)分，桃桃西柚奶蓋奶茶牙膏前調(diào)蜜桃，中調(diào)西柚，后調(diào)奶蓋，以清新果味碰撞醇厚奶香，提供甜蜜怡人、豐富立體的芳香體驗。

　　而除了牙膏，精油漱口水/口腔精油相關(guān)關(guān)鍵詞的社媒聲量也增加了111.4%，口腔爆珠/口腔清新劑相關(guān)關(guān)鍵詞社媒聲量增長151.8%，香味牙線相關(guān)關(guān)鍵詞的社媒聲量更是迎來了328.6%的增長。生活理念的改變使得消費者對口腔護理產(chǎn)品提出了療愈感、氛圍感的體驗需求，再疊加不同社交場景，催生了更多口腔護理的細(xì)分品類機遇。

　　總結(jié)與回顧

　　在市場增長的大背景下，基于消費者更精細(xì)、專業(yè)、個性化的護理需求以及多元的生活方式，口腔護理產(chǎn)品正不斷融合先進科技與口腔醫(yī)療的創(chuàng)新突破，邁入專業(yè)化、精研化、智能化的階段。

　　我們也欣喜地看到，越來越多口腔護理品牌不再局限于傳統(tǒng)需求的同業(yè)模仿，而是更深入地了解市場、了解目標(biāo)人群，最終找到某一細(xì)分領(lǐng)域、場景、人群的痛點集中突破，創(chuàng)新出更有效的立體化口腔護理解決方案。

　　產(chǎn)品的迭代不僅能夠帶來消費趨勢的變革，更有可能牽動群體的口腔護理習(xí)慣變遷。在口腔護理產(chǎn)品的助力下，未來人們不僅能更加享受口腔護理的過程，也將擁有更健康的口腔狀態(tài)，收獲愉悅生活體驗。

　　如今，天貓已成為了口腔護理產(chǎn)品消費的主陣地，諸多一線大牌及新消費品牌都在淘系平臺獲得了爆發(fā)式增長。未來，天貓平臺希望能夠搭建對品牌與消費者都更加友好、便捷的平臺，陪伴口腔護理品牌成長、見證行業(yè)持續(xù)增長，通過提供多元化、高品質(zhì)的產(chǎn)品，滿足消費者對于口腔健康與美觀日益增長的需求。