嬰配粉行業(yè)的競(jìng)爭恐怕要進(jìn)一步深化了。
新規(guī)鼓勵(lì)企業(yè)以生牛乳/生羊乳入料生產(chǎn)嬰配粉產(chǎn)品,并指出“生牛乳、生羊乳加工”可以體現(xiàn)在產(chǎn)品包裝上:
對(duì)哪些品牌有利?
會(huì)推進(jìn)嬰配粉行業(yè)迎來怎樣的競(jìng)爭和整合?
羊奶粉競(jìng)爭格局會(huì)不會(huì)被改寫?
今天,我們就來探討和分析上述行業(yè)高度關(guān)注的問題。
01
189款嬰配粉以生乳入料
91%是國產(chǎn)品牌
在上述文章中,普天盛道創(chuàng)始人雷永軍先生在解讀嬰配粉新規(guī)對(duì)行業(yè)的影響時(shí),提到了嬰配粉的生產(chǎn)工藝。
這是新規(guī)鼓勵(lì)企業(yè)以生牛乳/生羊乳入料生產(chǎn)嬰配粉產(chǎn)品,指出可將“生牛乳、生羊乳加工”體現(xiàn)在產(chǎn)品包裝上的本質(zhì)和核心。
那么我們就先來談一下嬰配粉的主要生產(chǎn)工藝都有什么,以及它們和新規(guī)中鼓勵(lì)的“生鮮乳入料”有什么關(guān)系?
《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查細(xì)則(2022年版)》規(guī)定(下稱“細(xì)則”),嬰配粉的生產(chǎn)工藝有三種:濕法工藝,干濕復(fù)合工藝,干法工藝。
它們之間有何區(qū)別?
《濕法工藝》
(圖片來源:國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局官網(wǎng))
根據(jù)《細(xì)則》規(guī)定,嬰幼兒配方乳粉濕法工藝表面看是一種流程,實(shí)則是兩種生產(chǎn)流程,分別為:
生乳→凈乳→殺菌→冷藏→標(biāo)準(zhǔn)化配料→均質(zhì)→殺菌→濃縮→噴霧干燥→流化床二次干燥→包裝;
全脂、脫脂乳粉(加水)→標(biāo)準(zhǔn)化配料→均質(zhì)→殺菌→濃縮→噴霧干燥→流化床二次干燥→包裝。
可以看出,其兩種生產(chǎn)流程當(dāng)中,第一種是以生乳入料,第二種是對(duì)基粉進(jìn)行還原進(jìn)行加工。
《干法工藝》
(圖片來源:國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局官網(wǎng))
根據(jù)《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查細(xì)則(2022年版)》規(guī)定,嬰幼兒配方乳粉干法工藝的基本生產(chǎn)流程為:
原輔料→備料→進(jìn)料→配料(預(yù)混)→投料→混合→包裝。
可以看出,干法工藝是以基粉入料生產(chǎn)的。
《干濕復(fù)合工藝》
?。▓D片來源:國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局官網(wǎng))
根據(jù)《細(xì)則》,嬰幼兒配方乳粉干濕復(fù)合工藝的基本生產(chǎn)流程為:
全脂、脫脂乳粉
⬇
生乳→凈乳→殺菌→冷藏→標(biāo)準(zhǔn)化配料→均質(zhì)→殺菌→濃縮→噴霧干燥 → 流化床二次干燥
⬇
原輔料→備料→進(jìn)料→配料(預(yù)混)→投料→混合→包裝。
可以看出,其前半段是濕法工藝,后半段是干法工藝,也有業(yè)內(nèi)專業(yè)人士稱,取名“濕干復(fù)合工藝”可以更準(zhǔn)確。
其本質(zhì)是濕法工藝,當(dāng)然也就存在和濕法工藝一樣的兩種情況,一種是以生乳入料生產(chǎn),另一種將基粉進(jìn)行還原后進(jìn)行生產(chǎn)。
從本次國家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布的嬰配粉新規(guī)來看,核心主要鼓勵(lì)的是以生乳為原料的濕法工藝及干濕復(fù)合工藝的產(chǎn)品。這將對(duì)干法工藝的品牌產(chǎn)生非常大的影響。
乳業(yè)圈根據(jù)國家食品審評(píng)中心、國家特殊食品藥品信息查詢平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)了解,截至目前:
共有415款嬰配粉品牌通過新國標(biāo)注冊(cè),涉及91家乳企。其中,進(jìn)口品牌共有81個(gè),涉及27家企業(yè)。
?。ㄖ茍D:乳業(yè)圈團(tuán)隊(duì))
乳業(yè)圈研究后發(fā)現(xiàn):
共有47款嬰配粉系列采用濕法工藝生產(chǎn)(以生乳入料的有25款);
共有213款嬰配粉系列采用干濕復(fù)合工藝生產(chǎn)(以生乳入料的有164款)
共有135款嬰配粉系列采用干法工藝生產(chǎn)。(未披露配料表文件的產(chǎn)品除外)
?。ㄖ茍D:乳業(yè)圈團(tuán)隊(duì))
采用濕法工藝生產(chǎn)的嬰配粉產(chǎn)品共計(jì)47款:
其中國產(chǎn)奶粉有31款(以生乳入料生產(chǎn)的有20款,以基粉生產(chǎn)的有11款),占比66%;
進(jìn)口奶粉有16款(以生乳入料生產(chǎn)的有5款,以基粉生產(chǎn)的有11款),占比34%。
(制圖:乳業(yè)圈團(tuán)隊(duì))
采用干濕復(fù)合工藝生產(chǎn)的嬰配粉產(chǎn)品共計(jì)213款:
其中國產(chǎn)奶粉有194款(以生乳入料生產(chǎn)的有152款,以基粉生產(chǎn)的有42款),占比91%;
進(jìn)口奶粉有19款(以生乳入料生產(chǎn)的有12款,以基粉生產(chǎn)的有7款),占比9%。
(制圖:乳業(yè)圈團(tuán)隊(duì))
采用干法工藝生產(chǎn)的嬰配粉產(chǎn)品共計(jì)136款:
其中國產(chǎn)奶粉有91款,占比67%;
進(jìn)口奶粉有44款,占比33%。
從政策影響的角度來看共有189款新國標(biāo)嬰配粉以生牛/羊乳入料生產(chǎn),占所有通過新國標(biāo)注冊(cè)嬰配粉總數(shù)量的45.54%,涉及52家嬰配粉企業(yè):
其中以生牛/羊乳入料生產(chǎn)的國產(chǎn)嬰配粉有172款,占所有以生牛/羊乳入料生產(chǎn)的嬰配粉品牌數(shù)量的比重為91%,涉及43家國產(chǎn)嬰配粉企業(yè);
以生牛(脫脂牛奶)/羊乳入料生產(chǎn)的進(jìn)口嬰配粉有17款,占所有以生牛/羊乳入料生產(chǎn)的嬰配粉品牌數(shù)量的比重為9%,涉及7家外資企業(yè)和4家國產(chǎn)嬰配粉企業(yè)旗下的海外工廠。
另外,在135款干法工藝生產(chǎn)的嬰配粉產(chǎn)品當(dāng)中,有61款產(chǎn)品的基粉是以生乳入料生產(chǎn)的,占比為41.19%。
可以說,新規(guī)一旦落地,將對(duì)生牛/羊乳為原料的企業(yè)利好。而符合這一政策的多數(shù)是國產(chǎn)嬰配粉企業(yè)。
02
超50%進(jìn)口品牌為干法生產(chǎn)
或推進(jìn)外資企業(yè)整合國內(nèi)工廠?
此外,相較國內(nèi)嬰配粉企業(yè)來講,外資嬰配粉企業(yè)要考慮的問題更多,它們的壓力可能要更大一些。
先看數(shù)據(jù)。
據(jù)乳業(yè)圈統(tǒng)計(jì),截至目前,通過新國標(biāo)注冊(cè)的進(jìn)口嬰配粉品牌共計(jì)81款,涉及企業(yè)27家。
在這些企業(yè)當(dāng)中,有7家是國內(nèi)的嬰配粉企業(yè)。其余20家是外資嬰配粉企業(yè)。
在這些進(jìn)口品牌當(dāng)中,有超過50%(44款)的品牌是采用干法工藝生產(chǎn)的,涉及到12家外資企業(yè)(大約60%)。
值得一提的是,在這81款進(jìn)口品牌當(dāng)中,僅17款是以生乳入料生產(chǎn)的,占比約21%。
惠氏、藍(lán)河、新西蘭牛奶、新西蘭醇真、法國愛達(dá)力、恒天然、紐瑞滋、春綿等旗下均無以生乳入料生產(chǎn)的嬰配粉產(chǎn)品。
一般來講,外資品牌有兩種方式進(jìn)入中國嬰配粉市場(chǎng):
第一是跨境購方式進(jìn)入。
第二是新國標(biāo)注冊(cè)進(jìn)入。
因此他們不僅需要考慮來自這兩方的機(jī)會(huì),也要考慮來自這兩方的限制。
中國嬰配粉市場(chǎng)是外企嬰配粉品牌的重要戰(zhàn)場(chǎng),這從各大外資企業(yè)的業(yè)績可見一二。
尤其是近兩年來,國際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不容樂觀的情況下,各大外資嬰配粉企業(yè)均在中國嬰配粉市場(chǎng)取得了不同程度的增長,并堅(jiān)定表示將加大在中國嬰配粉市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局。
所以我們能夠看到,在2020-2022年這段時(shí)間,跨境渠道受限的時(shí)候,部分外資企業(yè)為了能夠快速通過新國標(biāo)注冊(cè),直接在國內(nèi)展開并購,節(jié)省了時(shí)間成本。
但畢竟申請(qǐng)新國標(biāo)注冊(cè)的時(shí)間成本是非常大的,尤其是對(duì)于工廠在海外的外資企業(yè)來講。因此今年我們也能夠看到,部分外企品牌還是采用跨境購的形式推出新品。
不過,跨境購也有其政策上的局限性。
因此,乳業(yè)圈認(rèn)為,嬰配粉新規(guī)一旦落地,恐將引起“濕法工藝”和“干法工藝”大戰(zhàn),這或?qū)⑦M(jìn)一步推進(jìn)外資企業(yè)在國內(nèi)市場(chǎng)再次展開并購。
他們可能會(huì)通過控股或者并購的方式布局濕法工藝、干式復(fù)合工藝產(chǎn)品,或者通過控股或并購的方式布局有嬰配粉資質(zhì)的基粉原料。
03
35%羊奶粉以生羊乳生產(chǎn)
羊奶面臨資源爭奪戰(zhàn)?
此外,新規(guī)落地,還有可能會(huì)給細(xì)分品類的發(fā)展帶來影響。
最顯著的,可能是羊奶粉。
據(jù)乳業(yè)圈統(tǒng)計(jì),截至目前,共有124款羊奶粉通過新國標(biāo)注冊(cè),涉及51家嬰配粉企業(yè)。
其中,有44款羊奶粉采用生羊乳入料生產(chǎn),它們的生產(chǎn)工藝均為干濕復(fù)合工藝,且均為國產(chǎn)羊奶粉品牌,占羊奶粉總數(shù)量的35.48%,涉及18家羊奶粉企業(yè)。
其中,有36款為陜西羊奶粉品牌,在所有以生羊乳入料生產(chǎn)的品牌當(dāng)中占比81.81%。
另外有39款羊奶粉產(chǎn)品采用干法工藝生產(chǎn),占羊奶粉總數(shù)量的31.45%。
普天盛道戰(zhàn)略咨詢認(rèn)為,短時(shí)間內(nèi),新規(guī)落地后對(duì)陜西羊乳企業(yè)有一定利好。
一方面,陜西陣營在產(chǎn)品上具備一定的政策優(yōu)勢(shì);
另一方面,隨著新規(guī)落地,羊奶粉行業(yè)同樣也將迎來一波資源上的整合,很多企業(yè)可以通過控股或并購的形式,與有羊奶資源的企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作。
風(fēng)雨欲來風(fēng)滿樓,讓我們靜待不久的將來,中國奶粉行業(yè)再次迎來天翻地覆的變化吧!
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