近日,尼爾森IQ發(fā)布了最新的《通往2025:中國消費者展望》報告。該報告深入分析了中國宏觀經(jīng)濟趨勢、消費者行為現(xiàn)狀以及未來幾年內(nèi)值得關注的市場變化,旨在為品牌商和零售商提供有價值的洞察和策略建議。
經(jīng)濟回暖與消費復蘇
根據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù),10月份我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進,主要經(jīng)濟指標顯著回升。得益于消費品以舊換新政策的推動及“雙十一”促銷活動的提前啟動,消費成為經(jīng)濟增長的重要驅(qū)動力。10月份社會消費品零售總額同比增長4.8%,達到45396億元,比上月加快1.6個百分點。其中,化妝品、汽車、家電等高端商品銷售增速明顯加快,升級類商品表現(xiàn)尤為亮眼。今年前十個月,社零總額達398960億元,同比增長3.5%,其中實物商品網(wǎng)上零售額同比增8.3%,占社零總額的25.9%。
消費者心態(tài)轉(zhuǎn)變
報告指出,中國消費者正逐步從謹慎消費轉(zhuǎn)向更有目的性的消費模式。盡管部分家庭財務狀況有所改善,但仍有超過一半的家庭表示財務狀況未見好轉(zhuǎn)。因此,消費者在購買時更加注重性價比,并傾向于選擇能帶來富足感和幸福感的產(chǎn)品。這種消費態(tài)度的變化要求品牌和零售商必須適應新的市場需求,通過提升產(chǎn)品價值與體驗感、利用全渠道策略等方式滿足消費者的高性價比追求。
“開源節(jié)流”成主流
面對經(jīng)濟不確定性,越來越多的中國消費者開始采取“開源節(jié)流”的措施。一方面,72%的受訪者表示正在積極尋找額外收入來源;另一方面,47%的人表示只會購買自己確實需要的商品,以避免浪費。值得注意的是,“精打細算型”消費者的比例從30%上升至39%,成為市場的絕對主流。這些消費者更傾向于在家庭必需品、健康和保健品上增加支出,而減少非必需品如聚餐、外賣、戶外娛樂等方面的開銷。
零售市場的新機遇
盡管消費者情緒趨于謹慎,中國快消品市場整體出現(xiàn)量價微跌,但高端及享受型品類仍保持增長勢頭。截至2024年9月,快消品整體銷售額同比微跌0.9%,價格下降1.8%。主要行業(yè)如糧油主食、乳品、飲料和家庭護理等均顯示價格下滑。然而,價格在121-160元的高端產(chǎn)品占比上升至13.8%,顯示出消費者對高品質(zhì)產(chǎn)品的持續(xù)需求??萍枷M品銷售額增長了3.3%,但價格下跌2.7%,90元以下的超經(jīng)濟及經(jīng)濟型產(chǎn)品占比從41%提升至44%,這表明質(zhì)價比的重要性日益凸顯。
隨著“以舊換新”等政策的實施,電子消費領域預計將實現(xiàn)復蘇。報告指出,在競爭激烈的市場中,品牌和零售商可以通過以下四個關鍵策略來驅(qū)動細分品類的增長:
1.改變商品包裝規(guī)格:通過調(diào)整商品包裝規(guī)格,提供高性價比的選擇。例如,65%的消費者為了降低每次使用成本會尋求大包裝或捆綁裝的產(chǎn)品,而60%的消費者則因即時購買成本更低而轉(zhuǎn)向購買小包裝產(chǎn)品。這種策略可以在保證質(zhì)量的同時提高性價比。具體案例包括洗衣凝珠的大包裝銷售額同比增長40%,大包裝即飲茶銷售額同比增長243%。
2.采用高產(chǎn)品功效及創(chuàng)新:中國消費者更愿意為高功效及高能效的產(chǎn)品支付溢價。75%的消費者愿意為使用周期更長的產(chǎn)品支付更高的價格,71%的消費者愿意購買物超所值的創(chuàng)新產(chǎn)品,65%的消費者愿意在抗老美妝產(chǎn)品中花費更多。這些數(shù)據(jù)均超過了亞太和全球調(diào)研的結(jié)果,表明消費者對產(chǎn)品性能和品質(zhì)的高度關注。
3.提供身心愉悅的使用感受:能夠提升滿足感或提供功能和健康價值的產(chǎn)品更受青睞。高體驗感的產(chǎn)品也可以讓消費者支付更高的價格。例如,含有重組膠原蛋白的護膚品類以及含有羥基磷灰石的牙膏品類,在電商渠道的銷售額分別同比大增145%和149%。
4.全渠道融合:全渠道融合已成為中國消費者購物的新常態(tài)。85%的消費者表示會繼續(xù)或者更多地在實體店和線上渠道的組合中購物,這一比例高于亞太和全球平均水平。不同渠道有各自的使命和行業(yè)側(cè)重,如內(nèi)容電商引領個護家清品類的線上零售,便利店和小型超市仍然存在門店增長紅利,O2O即時零售在飲料、個人護理、食品等品類銷售額上重要性仍在提升。全渠道策略可以更好地滿足消費者的不同需求。
新技術驅(qū)動消費變革
展望2025年,新技術如人工智能(AI)和健康可穿戴設備將引領新的生活方式。截至2024年9月,健康可穿戴設備的銷售額同比增長14%,特別是帶有心率、血氧、血壓檢測功能的產(chǎn)品更是受到青睞。同時,AI技術正在改變消費者的購物決策過程,多數(shù)消費者愿意依賴AI推薦,但也有一半以上的消費者希望在購物中減少AI的參與度。
此外,寵物經(jīng)濟也呈現(xiàn)出強勁的增長態(tài)勢,中國城鎮(zhèn)寵物犬貓消費市場規(guī)模預計2024年將達到3040億元,而到2026年預計達到3613億元,截至2024年8月,寵物食品全渠道銷售額同比增長3.3%,線上渠道均價增幅達2.8%,顯示出寵物相關產(chǎn)品市場的強勁增長。
值得注意的是,新二線城市的崛起為消費市場帶來了新的增長點。蘇州、寧波、無錫、佛山和泉州成為GDP最高的五個B級城市,而四川省的雅安、綿陽、宜賓、內(nèi)江以及江蘇省的連云港則是GDP增速最快的五個B級城市。在這些新興城市中,現(xiàn)代化快消門店的可觸達性顯著提升,并且在多個快消品類中的重要性也在增加,為品牌商和零售商提供了新的擴張機會。
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