廣義營養(yǎng)健康食品主要包括保健食品和功能性食品，我國廣義保健品市場經(jīng)過法律法規(guī)與監(jiān)管機(jī)制的更加完善，市場回歸良性發(fā)展，2023年市場規(guī)模達(dá)到3879 億元，2009-2023年CAGR為7.15%。隨著老齡化加速和年輕人健康意識提升推動市場擴(kuò)容，保健品滲透率有望持續(xù)提升。行業(yè)集中度較低，CR3/CR5僅為22.8%/29.9%。近年來傳統(tǒng)直銷渠道受阻，藥店渠道份額下降但仍是主要銷售渠道之一，而電商渠道迅速崛起，2023年占比達(dá)56%，成為最大保健品消費(fèi)渠道。

　　那么對于計(jì)劃進(jìn)入這個賽道的電商運(yùn)營者或者制作者而言，如何去全盤了解這個渠道的詳細(xì)市場分析，又如何去選擇高增長的賽道去開發(fā)呢？下面跟隨筆者的分析來一窺究竟。

　?。ū疚奶峒暗谋＝∑?，指代的就是保健食品，也就是經(jīng)過注冊或備案的，有“藍(lán)帽子”認(rèn)證。也是本文主要分析的類別。他不同于功能性食品，雖然宣傳具有特定功能，但并不屬于保健食品范疇，其監(jiān)管要求相對較低，沒有“藍(lán)帽子”認(rèn)證‌）

　　市場總覽

　　1、行業(yè)規(guī)模再擴(kuò)大 監(jiān)管再完善 納入目錄待增加

　　隨著國內(nèi)消費(fèi)者對保健食品的需求不斷提升，維生素、鈣片等膳食補(bǔ)充劑產(chǎn)品開始出現(xiàn)，Swisse、Blackmores等海外產(chǎn)品也進(jìn)入國內(nèi)，國家相繼出臺《保健食品管理辦法》、《保?。üδ埽┦称吠ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)GB16740-1997》、《保健食品廣告審查暫行規(guī)定》、《保健食品注冊與備案管理辦法》等法規(guī)對保健食品的功能成分及廣告宣傳進(jìn)行規(guī)范監(jiān)督，在規(guī)范中進(jìn)一步發(fā)展，2022年8月2日發(fā)布《保健食品新功能技術(shù)評價實(shí)施細(xì)則（試行）（征求意見稿）》意味著更多保健功能未來可能納入保健食品功能目錄，產(chǎn)品功能越來越多，針對人群越來越細(xì)化。

　　2、電商渠道大增長及年輕化消費(fèi)受眾兩大受益要素

　　直銷、商超和藥店、電商是保健食品三個主要的銷售渠道。隨著消費(fèi)者健康意識和保健相關(guān)知識的提升，電商渠道憑借品類選擇多樣、方便快捷和優(yōu)惠價格等優(yōu)點(diǎn)占比逐年提升，未來隨著保健品消費(fèi)需求更加年輕化以及保健品品牌重心往線上轉(zhuǎn)移，電商渠道有望持續(xù)高速增長?？聪旅娴那勒急茸兓约扒缹Ρ?，基本趨勢及特點(diǎn)就一目了然了。

　　數(shù)據(jù)來源：招商證券

　　3、健康改善的首選是購買保健品

　　購買保健品、運(yùn)動養(yǎng)生和購買滋補(bǔ)品成為當(dāng)代人改善健康的前三選項(xiàng)，其中有64%的人選擇購買保健品來改善健康，57%的人選擇購買滋補(bǔ)品。老年人（60歲以上）作為保健食品消費(fèi)的主力軍，營養(yǎng)補(bǔ)充（48%）是其購買保健品的主要原因，而對于中青年，日常保健（44%）和熬夜晚睡（16%）是驅(qū)動其購買保健品的兩大因素，其中改善睡眠是兩大人群共同驅(qū)動因素。

　　數(shù)據(jù)來源：2022年全民營養(yǎng)趨勢消費(fèi)者調(diào)研，《2021新時代大健康消費(fèi)洞察報(bào)告》

　　4、人群滲透率較低但人均消費(fèi)增長空間大

　　國民健康意識和消費(fèi)水平的提高帶動中國保健品行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國保健品市場規(guī)模預(yù)計(jì)在2023年底超過3000億元，達(dá)到3283億元。目前我國各年齡段保健品滲透率均遠(yuǎn)低于美國。2022年我國人均年度保健品消費(fèi)額僅為38美元，遠(yuǎn)低于日本、美國等發(fā)達(dá)國家，具備較大的提升空間。

　　數(shù)據(jù)來源：艾媒數(shù)據(jù)中心，Euromonitor

　　電商渠道的核心市場機(jī)會

　　電商渠道近年來蓬勃發(fā)展，銷售占比從2013年的14.4%增長至2023年的56%，取代直銷成為保健品最大消費(fèi)渠道。品牌入駐電商平臺的限制少、成本低，為新銳品牌提供了更好的入局機(jī)會；同時，跨境電商模式下產(chǎn)品無需保健食品批文，降低了海外品牌入局門檻，海外品牌加快進(jìn)入中國市場。線上渠道品牌競爭激烈，但各企業(yè)均加大線上渠道投入力度。核心的市場機(jī)會就在這個主銷渠道。

　　1、三大平臺均增長 銷售額過1000億元 同比增長24.6%

　　2023年，保健食品在淘寶天貓+京東+抖音平臺銷售額達(dá)1154.5億元，同比增長24.6%；分平臺來看，淘系平臺占據(jù)約56%線上份額，是消費(fèi)者在線上購買的主要陣地；2023年三大平臺均實(shí)現(xiàn)增長，抖音平臺增速最快，2023年同比增長100.4%。

　　數(shù)據(jù)來源：各電商平臺后臺數(shù)據(jù)

　　2、淘系平臺穩(wěn)健增長，跨境渠道銷額占總市場的40%

　　近三年受人口老齡化、健康意識提升和消費(fèi)水平提高的影響，淘寶天貓平臺的保健食品市場持續(xù)增長。2023年銷售規(guī)模達(dá)650.6億元，同比增長7.1%。隨著人們對健康的關(guān)注不斷增加，保健食品作為便捷的營養(yǎng)補(bǔ)充方式受到追捧，滿足了不同人群的個性化需求，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大；在淘寶天貓平臺上，跨境渠道的銷售額約占總銷售額的40%-50%，說明許多消費(fèi)者更傾向于信任原產(chǎn)地（海外）商品的品質(zhì)。

　　數(shù)據(jù)來源：各電商平臺后臺數(shù)據(jù)

　　3、美國、澳大利亞等國家品牌占主導(dǎo)，國內(nèi)品牌仍有較大成長空間

　　目前，國內(nèi)保健食品市場以美國、澳大利亞、日本、德國等發(fā)達(dá)國家品牌為主，占據(jù)國內(nèi)保健食品市場近七成的份額。國內(nèi)保健品品牌占比約32%，仍有較大產(chǎn)品增長空間。

　　數(shù)據(jù)來源：淘寶、天貓、天貓國際后臺數(shù)據(jù)

　　4、SWISSE、湯臣倍健等品牌占主導(dǎo)，入局品牌逐年增加，市場活躍度高

　　從淘寶天貓線上平臺保健食品TOP10品牌來看，除湯臣倍健、仁和和江中以外，其余都是海外品牌，Swisse憑借維生素、草本及礦物補(bǔ)充劑等產(chǎn)品穩(wěn)居榜首的位置，湯臣倍健作為國內(nèi)膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑標(biāo)桿品牌，位列線上市場前三的位置；隨著保健食品市場需求持續(xù)增長，入局品牌數(shù)呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，消費(fèi)者將有更多的選擇，市場競爭逐漸加劇。

　　數(shù)據(jù)來源：淘寶、天貓、天貓國際后臺數(shù)據(jù)

　　5、口服美容、三高心血管健康和骨骼健康市場規(guī)模領(lǐng)跑，護(hù)肝養(yǎng)肝和潤喉護(hù)嗓市場增長快

　　從細(xì)分市場來看，口服美容市場的規(guī)模最大，23年銷售額達(dá)97.5億人民幣，同比下降15.3%，但其中的口服膠原蛋白市場表現(xiàn)良好，這得益于“顏值經(jīng)濟(jì)”的崛起。其次是預(yù)防三高、心血管疾病市場，銷售額約為95.5億人民幣，同比增速為68.7%；增速較快的是潤喉護(hù)嗓市場，同比增速達(dá)78.2%，據(jù)《2023國民咽喉健康白皮書》，87%的被調(diào)查者出現(xiàn)咽喉發(fā)痛的不適癥狀。護(hù)肝養(yǎng)肝市場同比增速為63.8%，生活工作節(jié)奏的不斷加快，養(yǎng)肝成為年輕一族的“養(yǎng)生”剛需，帶動護(hù)肝養(yǎng)肝市場的發(fā)展。

　　數(shù)據(jù)來源：淘寶、天貓、天貓國際后臺數(shù)據(jù)

　　6、口服美容，體重管理和護(hù)眼等熱門賽道品牌集中度較低，市場競爭激烈。

　　各細(xì)分品類中僅規(guī)模較小的護(hù)嗓潤喉品類CR5超過50%，其余絕大部分品類品牌集中度比較低，但部分品類均有大品牌坐鎮(zhèn)，如骨骼健康、養(yǎng)肝護(hù)肝、運(yùn)動營養(yǎng)、提高免疫力、護(hù)眼等賽道；Swisse產(chǎn)品布局廣泛，在絕大多數(shù)細(xì)分市場份額均排在前列，尤其在護(hù)肝養(yǎng)肝市場優(yōu)勢明顯，占據(jù)21.4%的市場份額。國產(chǎn)品牌湯臣倍健在多個細(xì)分市場中也排到了前五的位置，尤其是在免疫力和睡眠市場穩(wěn)居TOP1的位置。

　　數(shù)據(jù)來源：淘寶、天貓、天貓國際后臺數(shù)據(jù)

　　高增長賽道掃描

　　在電商主銷渠道內(nèi)，一般我們要從5個方面分析，來圈定目前較好的高增長賽道，一是渠道，哪個電商平臺更有前景，哪些原產(chǎn)地原產(chǎn)國產(chǎn)品更好，二是價格，什么價格段是主銷區(qū)間，什么新品牌更喜歡進(jìn)入那個價格區(qū)間，三是人群，核心消費(fèi)人員有什么特征，用戶畫像的精準(zhǔn)描述是什么，四是場景，消費(fèi)人群更喜歡在什么場景中消費(fèi)或有消費(fèi)需求，品牌方借助什么平臺、社媒或自媒體同消費(fèi)者溝通，五是產(chǎn)品，產(chǎn)品成分，特性哪些是消費(fèi)者做看中的，消費(fèi)者關(guān)注及評論的功效有哪些反饋集中度高。

　　現(xiàn)在以骨骼健康保健食品市場為例，看看高增長賽道分析的方法應(yīng)用。

　　1、淘系平臺骨骼健康保健食品市場呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢，跨境市場份額上升

　　從近三年銷售趨勢數(shù)據(jù)來看，骨骼健康類保健食品市場持續(xù)增長，2023年銷售額達(dá)到90.9億元，同比增長達(dá)34.5%；就產(chǎn)地而言，疫情結(jié)束后中國骨骼健康類保健食品的市場份額小幅下降，而美國等傳統(tǒng)海外產(chǎn)地的市場份額呈上升趨勢。從淘寶天貓的渠道方面來看，近三年大貿(mào)和跨境渠道銷售額均有增長，其中跨境渠道增長突出，這可能得益于全球購商家將優(yōu)質(zhì)的境外品牌推薦給國內(nèi)消費(fèi)者，以及海淘性價比更高等原因。

　　數(shù)據(jù)來源：淘寶、天貓、天貓國際后臺數(shù)據(jù)

　　消費(fèi)者對高品質(zhì)骨骼健康產(chǎn)品的需求逐漸增加，500元+青少年成長類產(chǎn)品成主流。

　　三年，中低價位段（0~300元）的骨骼健康產(chǎn)品占比逐漸下降，300元以上中高價位段產(chǎn)品占比明顯提升，主要是因?yàn)槠放艸amiher、allnature、愛司盟推出的以賴氨酸/水解蛋黃作為核心成分的青少年增高保健品的熱賣所致。

　　數(shù)據(jù)來源：淘寶、天貓、天貓國際后臺數(shù)據(jù)

　　2、青少年與中老年人是主要受眾，年輕人骨骼健康的認(rèn)知大提升

　　在電商評論中，孩子、老人等人群被頻繁提及，其中，為孩子購買的占比超過50%，突顯出兒童青少年是主要的消費(fèi)群體?？傮w而言，女性更積極參與社媒上關(guān)于骨骼健康的討論。31至35歲年齡段的用戶更積極地參與討論，他們可能為家中的老人和孩子購買產(chǎn)品。

　　數(shù)據(jù)來源：《中國居民膝關(guān)節(jié)健康指數(shù)》， 《中國兒童鈣營養(yǎng)專家共識》

　　3、補(bǔ)鈣是全年齡段需求，緩解骨骼關(guān)節(jié)疼痛和促進(jìn)長高是兩大主要訴求

　　消費(fèi)者反饋顯示，補(bǔ)鈣是評論中提及最頻繁的需求，占比30.48%，覆蓋全年齡段。其次，關(guān)節(jié)/膝蓋疼痛、抽筋和腿腳疼痛的提及率也較高。隨著中老年人年齡增長，骨骼問題凸顯，期望通過骨骼健康產(chǎn)品緩解相關(guān)疼痛與抽筋。此外，‘長高’在兒童青少年骨骼健康市場中是核心需求。

　　數(shù)據(jù)來源：《中國居民膝關(guān)節(jié)健康指數(shù)》， 《中國兒童鈣營養(yǎng)專家共識》

　　4、鈣片、VD、氨糖等成分占據(jù)主要份額，賴氨酸、水解蛋黃粉新興成分增速較快

　　數(shù)據(jù)來源：《中國居民膝關(guān)節(jié)健康指數(shù)》， 《中國兒童鈣營養(yǎng)專家共識》

　　5、消費(fèi)者最為關(guān)注的是食用效果，對食用味道、口感不佳和顆粒太大難吞咽不滿

　　食用效果是骨骼健康消費(fèi)者最關(guān)注的維度，占比達(dá)68%，部分消費(fèi)者反饋產(chǎn)品對于緩解中老年人骨骼、關(guān)節(jié)疼痛有效，另有部分消費(fèi)者反饋產(chǎn)品對于促進(jìn)孩子長高有效。從負(fù)面反饋來看，消費(fèi)者對于產(chǎn)品的口感、個頭/大小、不良反應(yīng)、味道等方面提出不滿較多，如認(rèn)為產(chǎn)品味道不佳，難以下咽，或是產(chǎn)品顆粒過大，難以吞服，口感不佳，而不良反應(yīng)方面，食用之后便秘被提及最多。

　　數(shù)據(jù)來源：《中國居民膝關(guān)節(jié)健康指數(shù)》， 《中國兒童鈣營養(yǎng)專家共識》

　　那么經(jīng)過如此分析，我們就相對清晰地知道了骨骼健康保健品電商上，渠道上更傾向于美國等海外產(chǎn)品，信賴海外原產(chǎn)地品質(zhì)，傾向跨境電商渠道。高端市場份額增加多，要傾向搶占高端市場，兒童，青少年是主力消費(fèi)人群，女性全體關(guān)注度高，年輕人認(rèn)知提升快。補(bǔ)鈣是全年齡段的需求了，中老年核心訴求骨骼關(guān)節(jié)疼痛，青少年就是長高。鈣、賴氨酸、VD、氨糖是主導(dǎo)成分，水解蛋黃粉是青少年市場高增長關(guān)注產(chǎn)品成分，這樣在這個細(xì)分賽道上你就找到了你的市場高增長發(fā)力點(diǎn)。

　　以上是筆者，借助電商平臺后臺分析數(shù)據(jù)，結(jié)合市場總體分析，細(xì)化挖掘保健品行業(yè)高增長賽道的選擇之法，主要是行業(yè)總體分析中找市場機(jī)會，按市場權(quán)重，增長占比或消費(fèi)趨勢變動等，找到細(xì)分行業(yè)或細(xì)分產(chǎn)品類別，然后從細(xì)分渠道、價格體系、人群定位、消費(fèi)場景、產(chǎn)品系列等五個方面，為您產(chǎn)品開發(fā)或市場銷售代理找到適合的方向。由遠(yuǎn)及近、市場細(xì)分、專注數(shù)據(jù)、剝繭抽絲，一定會您在各個市場上尋找高增長賽道提供一套不一樣的全景分析法。