01

　　常溫純奶、低溫酸奶領(lǐng)銜增長

　　在2023年12月至2024年11月期間，乳制品類目中，常溫純牛奶以43%的市場份額占據(jù)主導(dǎo)地位，但其同比增速為-3%，呈現(xiàn)下降趨勢。

　　低溫酸奶的市場份額為19%，同比增速為13%，表現(xiàn)出較好的增長態(tài)勢。雪糕/冰淇淋的市場份額為12%，同比增速為-1%，略有下降。常溫酸奶的市場份額為10%，同比增速為-13%，下降較為明顯。

　　低溫純牛奶的市場份額為5%，同比增速為2%，略有增長。中老年奶粉的市場份額為3%，同比增速為2%，保持穩(wěn)定。奶酪的市場份額為3%，同比增速為-8%，顯著下降。全家奶粉的市場份額為2%，同比增速為24%，增長較為顯著。

　　總體來看，盡管常溫純牛奶市場份額最大，但呈現(xiàn)輕微的下降趨勢。相比來說，常溫酸奶、奶酪的負(fù)增速明顯較為顯著，類目未來的發(fā)展需要進(jìn)一步關(guān)注。

　　另一方面，低溫酸奶、全家奶粉均有較為明顯的漲幅，低溫酸奶漲幅與消費者對酸奶的需求品質(zhì)的提升、冷鏈渠道進(jìn)一步普及及渠道現(xiàn)代化等共同推動，全家奶粉的增長則更多與人口老齡化與銀發(fā)經(jīng)濟(jì)相關(guān)。

　　乳制品類目中，君樂寶的市場份額增長最為顯著，達(dá)到了0.75%，其同比增速為16%，在相當(dāng)規(guī)模下依然能夠保持16%的市場份額同比增速，較為不易。新乳業(yè)緊隨其后，市場份額增長了0.20%，同比增速為11%。

　　相比來說，歐亞、飛鶴市場份額增長均為0.17%，且同比增速均為30%左右，體現(xiàn)了中腰部集團(tuán)較為強勁的增長能力。

　　相比來說，菊樂的整體市場份額較小，但其增長與同比增速則較為顯著，達(dá)到了79%。

　　02

　　君樂寶、菊樂收獲頗豐

　　君樂寶2024年可謂是收獲頗豐。其低溫類型的產(chǎn)品占比非常高，低溫酸奶+低溫純牛奶占集團(tuán)內(nèi)市場份額達(dá)到了約90%，其中以低溫酸奶為主，其集團(tuán)內(nèi)市場份額在75%上下波動。

　　除此以外，全家奶粉市場份額基本保持穩(wěn)定，奶酪份額有所下滑與市場整體情況或有關(guān)系，而常溫酸奶在春節(jié)禮贈場景市場份額有較大提升。

　　新乳業(yè)集團(tuán)重點在低溫酸奶、常溫純牛奶、低溫純牛奶三個類目布局，但在過去的一年中，低溫酸奶和低溫純牛奶的集團(tuán)內(nèi)市場份額穩(wěn)中有升，而常溫純牛奶在集團(tuán)內(nèi)的市場份額有較為明顯的縮小，已經(jīng)小于低溫酸奶的占比，這或許也意味著新乳業(yè)為應(yīng)對常溫純牛奶類目整體增長缺乏動力，而進(jìn)行的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)初顯成效。

　　作為曾經(jīng)擅長進(jìn)口產(chǎn)品的乳制品集團(tuán)歐亞，一方面，集團(tuán)內(nèi)部，常溫/低溫純牛奶，低溫酸奶占有主要的市場份額，以及少量的全家奶粉、奶酪，整體構(gòu)成了一個完整的乳業(yè)集團(tuán)。

　　過去一年中，雖然飛鶴集團(tuán)中老年奶粉在集團(tuán)內(nèi)份額有所下降，但全家奶粉、學(xué)生奶粉的份額則有上升，整體而言，品類的多樣化有所提升，覆蓋的人群類型更為廣泛。隨著人口結(jié)構(gòu)的變化，飛鶴的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也正隨之調(diào)整。

　　菊樂集團(tuán)整體市場份額較小，在乳制品類目聚焦低溫酸奶，并且作為地方性乳企，在川渝及周邊地區(qū)知名度相對較高。過去一年低溫酸奶整體增長較為明顯，菊樂憑借口感獨特的產(chǎn)品和地方特色品牌在低溫酸奶中增長名列前茅。